大環境：社會消費市場整體情況穩中向好

经济社会大局保持稳定、消费市场规模庞大、固定资产投资规模稳步提升为珠宝行业的稳步发展提供了稳定的消费需求支撑。

1.宏觀經濟大盤總體穩定。 2022年中國民經濟總值達到121萬億元，穩居世界第二位。 人均GDP達到了85698元，同比增長3% ，連續兩年保持在1.2萬美元以上。

2.內需總量規模繼續擴大。 2022年全年社會消費品零售總額為44萬億元，其中實物商品網上零售額達到了12萬億元。 中國仍然是全球第二大消費市場和第一大網路零售市場，超大規模市場優勢依然明顯。

3.固定資產投資規模突破57萬億元，比上年增長5.1%，增速比2021年加快0.2個百分點，為經濟持續增長提供有力支撐。

行業市場：調整、修復、升級發展

過去三年，是中國珠寶行業比較艱難的三年。

根據中國珠寶玉石首飾行業協會的調研數據，過去三年，行業頭部企業基本保持著穩健發展態勢，中小企業遇到暫時困難。

從銷售經營情況來看，全行業2020年市場規模6100億元，與上一年基本持平; 2021年實現V型反彈，達到7200億元，同比增長18%; 2022年，整體增速有所減緩，初步估計為7100億-7300億元。

2022年，行業總體承壓，面對疫情衝擊，較好地守住了市場大盤。 但數據的背後，我們發現行業正在走出一條調整、修復、升級發展的軌跡。

1.零售市場增速減緩。

國家統計局的數據顯示，2022年1-11月，限額以上單位金銀珠寶零售總額為2770億元，同比微增0.80%，相較於2021年同期增速明顯減緩; 全年下降1.1%。

從絕對值看，2022年的限額以上單位金銀珠寶零售總額（超過3000億元）仍高於疫情前2017-2019年平均水準（約2778億元），表明珠寶零售市場規模已逐漸恢復並得到鞏固，為未來幾年的持續增長積蓄了更充足動能。

2.黃金首飾消費穩中略降。

2022年，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊3.88萬噸（單邊1.94萬噸），同比增長11.31%，成交額雙邊15.18萬億元（單邊7.59萬億元），同比增長16.04%。

2022年，上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊8.63萬噸（單邊4.32萬噸），同比下降11.09%，成交額雙邊30.72萬億元（單邊15.36萬億元），同比下降10.14%。

黃金協會統計數據顯示，2022年，全國黃金消費量1001.74噸，與2021年同期相比下降10.63%。 其中：黃金首飾654.32噸，同比下降8.01%; 金條及金幣258.94噸，同比下降17.23%; 工業及其他用金88.48噸，同比下降8.55%。

3.成品鑽石進口額降幅較大。

2022年中國鑽石市場波動比較大。 根據上海鑽石交易所海關統計數據，2022年上海鑽石交易所鑽石交易總額44.24億美元，同比減少37.5%; 鑽石交易量665.65萬克拉，同比減少13.8%。 其中一般貿易項下成品鑽進口量148.47萬克拉，進口額19.07億美元，同比上年減少34.8%。

2022年上海鑽石交易所成品鑽進口平均單價為每克拉1177美元，相比2021年每克拉1049美元的平均價格，整體提高12.2%。

其中，1-10月的平均價格持續下滑，從1月份的每克拉1294.4美元下滑到10月份的每克拉1020美元，與同期全球鑽石報價的走勢基本趨同，有近20%的降幅。

11月進口均價相比10月份大幅提高40%到每克拉1451.3美元，顯示鑽石企業為迎接新年春節等傳統銷售旺季，進口了更多的高價值大顆粒鑽石作為存貨。

從這一點看，上海鑽石交易所的進口均價在反映鑽石國際價格走勢的同時，也體現了中國鑽石市場一些特殊的需求特點。

4.進出口雙增長，國際貿易活躍。

海關總署統計數據顯示，2022年1-11月，中國珠寶行業進出口總額在2021年實現由負轉正且高增長的基礎上，仍呈現兩位數的增長，保持著進出兩旺的強勁勢頭，表明我國珠寶行業在國際供應鏈上的優勢和地位依舊比較牢固。

統計時間2022年1月-11月	貿易規模（單位：億美元）	同比增幅（單位：%）
進出口總量	1186	22.3%
進口貿易	921	29.8%
出口貿易	265	1.9%

5.終端管道模式在競爭中協同發展。

零售管道拓展方面，截至2022年上半年，周大福、老鳳祥、中國黃金、豫園股份、周大生、周生生等行業頭部品牌共開設零售店鋪24719個，相比2021年末新增了1196個，增幅5.08%。

珠寶電商穩中有增，直播電商勢頭強勁。 2022年1-11月，抖音珠寶品類銷售額約為600億元，同比增長1倍，京東為186.3億元，同比增加42.1%，天貓平臺為251.4億元，同比下降8.6%。

行業挑戰：多變、不平衡、不規範

1.市場複雜多變，不確定因素增多。

我國珠寶玉石資源比較匱乏，尤其是彩寶、鑽石、海水珍珠等品類，進口依賴性較強，影響產業鏈的安全性、穩定性。

2.行業發展不平衡不充分。

產業鏈不完整不均衡，上游加工設計能力有待進一步提高，行業創新能力不足，智慧財產權保護意識薄弱，企業規模化和品牌化水準有待提升，特色珠寶文化建設相對滯後，文化賦能有待進一步挖掘，服務、競爭意識和能力較弱。

3.行業存在個別不規範競爭行為。

存在低層次的價格競爭現象，影響消費信心，也降低了行業的整體獲利率水準。

發展展望：堅定信心，開好局，起好步

隨著正常生產生活秩序恢復和線下消費場景加快拓展，消費市場正在逐步恢復，珠寶行業發展存在幾個有利條件。

1. 我國居民消費潛力巨大，消費結構升級總體趨勢沒有改變。

2. 線下消費和服務消費逐步恢復，消費場景限制將大幅減少，為線下消費的恢復創造了條件。

3. 新消費熱點不斷湧現，「互聯網+」「數位+」等消費新模式快速發展，文化消費較為活躍。

4. 國家穩就業、增收入政策有利於拉動消費。

信心比黃金更重要！ 中國珠寶行業未來的發展趨勢值得每一個珠寶人期待，我們對2023年的中國消費市場充滿信心，對珠寶行業充滿信心！

更多中國珠寶行業的發展數據披露和解讀，敬請關注中國珠寶玉石首飾行業協會將於2023年3月16日至20日，在中國國際珠寶展上正式發佈的《2022中國珠寶行業發展報告》。

【廣東省珠寶玉石交易中心 2023-03-02 18:00 發表於廣東】