2020年是极其不平凡的一年。新冠疫情的爆发给全球经济带来了巨大的冲击，珠宝产业也深受其影响，整体产业结构和发展趋势都出现了显著的变化。 疫情影响下，珠宝各细分品类市场表现如何？产业终端布局有何变化？重点企业如何调整经营思路？珠宝资本市场有哪些新动向？ 带着上述疑问，中宝协基金自2021年1月启动了为期3个月的行业调研，并形成了《2020中国珠宝产业发展报告》。近期我司将陆续推送《报告》的主要内容，希望能为珠宝界的同仁提供借鉴和帮助！ 珠宝零售门店 1、发展现状 长期以来，我国珠宝产业零售环节都是以“线下实体店铺为主，线上虚拟店铺为辅”的模式进行布局，零售门店作为珠宝行业直面消费者的最后一环，其发展状况直接决定行业整体的景气度。尽管近年来线上经济发展迅速，部分珠宝品类的线上份额已经赶超线下渠道，但整体而言实体门店目前仍是珠宝零售的绝对主力。根据行业调研统计，截至2020年末，全国珠宝零售门店数量约为8.1万家。  2、发展趋势 （1）渠道资源向优势品牌集中 近年来，珠宝产业“品牌化”发展趋势显著，具体体现为一些地方自主品牌的珠宝零售门店逐渐被知名度较高、品牌美誉度较好的全国性品牌和区域性品牌所取代。行业调研显示，在经济相对发达的地区，知名品牌连锁门店的数量占比可达85%-90%；在经济相对落后的地区，知名品牌连锁门店的数量占比约为75%-80%。据公开数据统计，目前有8家珠宝企业终端网点数量超过2000个，且仍在以高于行业整体水平的速度持续扩张，品牌集中度持续提升。 （2）商圈转移 随着新型城镇化建设的持续推进，城市的商业形态也随着新老城区的交替而变化，新型的综合购物中心成为新城区商圈的主力，传统商业步行街和百货商场普遍面临着客流下降的局面，珠宝零售门店的布局也逐渐从过去的街边店向大型购物中心转移迭代。目前这一趋势在不同层级城市存在一定差异，一二线城市较三四线城市和县级市场更加显著。 珠宝专业市场 1、发展现状 近年来，国内的珠宝专业市场已进入存量发展阶段。整体来看，产地型专业市场相对坚挺，而销地型珠宝专业市场的数量和规模都出现了明显的下降。 产地型专业市场方面，如江苏东海、南阳镇平等产业基地的专业市场多发展良好，经过多年积累已经成为全国水晶、玉石等原材料和产品的集散地，销售旺盛，空置率较低。特别是在直播电商的带动下，部分市场铺位出现“一铺难求”的情况。 销地型专业市场方面，业务侧重点不同的专业市场呈现出一定的发展差异。其中以批发为主的销地型珠宝专业市场持续萎缩，背后直接的原因是珠宝产业的二级批发商的生存空间持续被挤压。一方面，珠宝产业供应链日益扁平化，许多上游厂商通过线上平台和自主开发APP，可以直接面向来自全国的零售商户；另一方面，随着各大连锁品牌管理能力的提升，其对区域代理商的要求也越来越高，导致在区域层面的代理资源进一步向头部商户集中，实力相对较弱的二级批发商渐渐被淘汰。二级批发商这一商业环节的没落，直接导致了以区域批发功能为主的珠宝专业市场进入下坡路，部分地理位置较优、处于城市中心区域的批发专业市场尝试引入一部分零售业务，而位置相对偏远的批发专业市场则只能转向其他行业或关闭。 2、发展趋势 目前国内多数产地型珠宝专业市场的商业形态较为落后，且在生活和商业配套设施建设上比较不足，这部分专业市场在建筑主体改造以及相关配套功能的引入等方面有着较大的升级空间。 以零售为主的销地型珠宝专业市场多面临严峻的发展困境，或已停业退出，除北京、上海等经济发达的中心城市外，大部分省份的省会城市已无法见到以珠宝产品零售为主的大型专业市场。过去集中于这类专业市场的零售商户，已大部分转移至古玩城等综合类市场，其余则处于散落分布状态。 以批发为主的销地型专业市场普遍存在着交易功能逐渐减弱的趋势，并向着“大型珠宝品牌的区域运营中心”转变，并辅以金融、质检、包装、物流等配套功能。 【2021年6月16日，文章來源：微信公眾號－中宝协基金】 【圖片來源自網絡】

2020年是极其不平凡的一年。新冠疫情的爆发给全球经济带来了巨大的冲击，珠宝产业也深受其影响，整体产业结构和发展趋势都出现了显著的变化。 疫情影响下，珠宝各细分品类市场表现如何？产业终端布局有何变化？重点企业如何调整经营思路？珠宝资本市场有哪些新动向？ 带着上述疑问，中宝协基金自2021年1月启动了为期3个月的行业调研，并形成了《2020中国珠宝产业发展报告》。近期我司将陆续推送《报告》的主要内容，希望能为珠宝界的同仁提供借鉴和帮助！ 产业发展环境 1、宏观经济 2020年在新冠疫情的冲击下，各大经济体都面临经济萎缩的风险，表现出高负债、低利率、低通胀、低增长的特点。相比之下，中国全年国内生产总值达1,015,986亿元[1]，同比增长2.3%，是全球唯一实现正增长的主要经济体，在世界经济中的份额由16.3%上升至17.5%。全年四个季度的单季GDP增速分别为-6.8%、3.2%、4.9%、6.5%，于第三季度顺利实现累计增长为正。  2、国内消费 2020全年社会消费品零售总额为391,981亿元，同比下降3.9%，其中餐饮收入39,527亿元，同比下降16.6%，商品零售额352,453亿元，同比下降2.3%。值得一提的是，全年实物商品网上零售额97,590亿元，按可比口径计算，较上年增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4个百分点。 随着经济回暖，可选消费在第二季度逐渐复苏，高端消费明显提振。以国际奢侈品集团销售额为例，历峰集团中国区2020第二季度同比增长47%；蒂芙尼公司中国区第二季度同比增长80%；欧莱雅集团中国区第二季度同比增长30%；雅诗兰黛集团中国区第二季度同比增长12%。金银珠宝方面，据国家统计局数据，限额以上单位金银珠宝类零售额同比增幅自7月份开始转正，并在下半年各月均保持了较高的增长速度。 3、对外贸易 虽然人民币升值明显，全年对美元汇率涨幅为7%，但并未对出口造成较强影响，由于海外工厂生产停滞，外贸企业抓住机遇，疫情相关制造业总体出口量上升，全年货物出口总额约18万亿元，同比增长4%。 产业规模 1、整体规模及产品结构 根据调研统计，2020年我国珠宝玉石首饰行业零售总额约为6100亿元，其中黄金3400亿元，钻石800亿元，翡翠900亿元，和田玉300亿元，彩色宝石300亿元，珍珠150亿元，铂金及白银100亿元，其它品类共计约150亿元。 如上图所示，黄金产品在我国珠宝产业中仍占据较大份额，翡翠玉石产品、钻石产品位列其后，这三类产品共占据我国珠宝市场整体份额80%以上。 黄金产品方面，2020年首饰用金量有所下降，但鉴于行业整体毛利率水平提高、金价上涨以及金币金条销售量的增加，黄金类产品整体的市场占比有所提升。钻石产品方面，近两年婚恋类产品平均客单价有所提高，但鉴于结婚人数的下降较快，整体零售规模有一定缩减。翡翠玉石产品方面，低端产品市场得益于近年来快速发展的直播电商，覆盖的客户群体快速增加，交易频率和整体市场活力大幅提升。其余品类如彩色宝石、珍珠等在2020年发展较为平稳，规模变化相对较小。 2、珠宝相关商品贸易 海关总署统计数据显示，2020年珠宝玉石首饰行业进出口总额523.76亿美元，同比下降34.79%；其中进口总额316.38亿美元，同比下降47.44%；出口总额207.38亿美元，同比增长3.05%，实现连续第三年低位增长。 进口方面，原料进口总额272.33亿美元，同比下降52.20%，占进口总额比例由上年的94.66%下降至86.08%；从各品类来看，其中黄金进口额下降幅度最大，同比下降超过7成；铂金因工业及饰品需求增加和原料价格快速上涨，进口总额增长117.2%；成品镶嵌首饰进口总额同比上涨54.5%，主要是由于国际品牌加强对国内市场投入力度、部分海外高端消费回流导致；其余主要品类如钻石、宝石或半宝石、仿首饰、珍珠等品类进口总额降幅均在20%至30%。 出口方面，2020年值得重点关注的是人工宝石品类，出口额同比增长53.1%至4.01亿美元，说明我国的人造宝石行业仍保持着高速的发展势头；此外，铂、银和金银器都有不同程度的增长；珍珠出口量出现明显下降，出口额同比下降56.3%至1618万美元。 整体来看，2020年我国珠宝进口额虽出现明显下降，但在进出口总额中的比例仍占主要部分。出口量保持平稳向上的增长趋势，在印度、泰国等地区因疫情导致产能下降的大环境下，我国作为世界珠宝制造大国的地位进一步提高。 【2021年6月15日，文章來源：微信公眾號－中国珠宝玉石首饰行业协会】 【圖片來源自網絡】