香港貿發局再度下調本港出口預測，將 2019 年出口預測由正增長 2% 下調至負增長 4% 。當中受到中美貿易戰及環球經濟增長放緩影響，今年首 7 個月香港出口至美國的數字跌近 11%，相反出口至東盟則上升 4.6%，貿發局更指近年香港出口至東盟的升幅不俗，東盟長遠更會超越美國，成為香港第二大出口市場，又認為本地廠商可考慮到東盟國家探討生產和拓展市場。 鼓勵況港商開拓東盟市場 貿發局最新的調查顯示，逾半受訪港商已受到中美貿易戰影響，45.3% 受訪港商選擇發展美國以外的市場，23.4% 表示會遷移生產或採購基地。中美貿易戰所帶來的影響已陸續浮現，令到不少況港商有意將生產線遷往生產成本較低的東南亞國家，其中柬埔寨及緬甸是亞洲區內較受歡迎的生產基地，但到東盟國家設廠時要仔細評估當地的情況。 需留意緬甸法規及電力問題 貿發局經濟師袁淑妍表示，緬甸在關稅方面有優勢，如普惠制 (Generalized System of Preferences；GSP)，當地廠商將貨物出口至 40 個發達國家時可享有減稅、甚至是免稅優惠；緬甸亦沒有外匯的管制，對外資的限制相對較少。此外，緬甸的低成本勞動力亦是吸引廠商在當地設廠。袁淑妍指，當地製造業工人的平均月薪約為 160 美元 (即約港幣 1,254 元)，比其他區內國家為低。 不過袁淑妍提醒，港商在緬甸設廠時要注意當地的勞工法例，緬甸規定工人每周工作最多 44 小時，加班亦不可多於 4 小時。除了留意勞工法例外，緬甸的電力亦較為不穩定。她又稱，當地是以水力發電為主，但每年的 11 月至翌年 4 月為當地旱季，電力會出現不穩，她提醒港商需考慮自設後備發電機。 避免在東南亞從事不熟悉行業 Across Asia Communications Limited 聯合創辦人李學斌，早在 2015 年在東盟國家經商。他指東南亞國家擁有豐富的天然資源、人力資源相對便宜，也有不少現代的基建。他又指，東南亞國家市場人口龐大，國民對新事物的接受度頗高，因此拓展潛力深厚。此外，東南亞國家在矛盾仲裁和會計專業服務頗受香港影響，這對香港人有便利優勢。 對於廠商想到東南亞國家經商，李學斌提醒避免從事自己不熟悉的行業，且在當地要有可信的生意拍檔。在金錢方面，他指出金錢方面最好是平衡出口，有輸出就有輸入，最好完全不要有匯兌。最後，他認為要學習當地文化，特別是非華人的文化，做生意亦別只做華人生意，建議最好有當地人可以平衡一下。 Photo：Bernard Spragg （2019年9月23日 資料來源：香港經濟日報）

緬甸已興起為東南亞最熱門的勞動密集型產業生產基地之一。本文評估緬甸在勞工供應、基礎設施和投資優惠等方面的最新情況，為有意在該國投資的廠商提供一些實務建議。 緬甸：香港和中國內地製造商的新興生產基地 近年來，不少製造商均希望在東南亞物色低成本生產基地，其中緬甸備受關注。自2011年以來，由於國際制裁放寬，加上經濟開放和實施鼓勵投資的政策，緬甸製造業經歷重大轉型。鑒於低成本的勞工供應充足，許多中國內地及香港公司已在該國設立輕工業廠房。2017年，流入該國的外商直接投資達到278億美元，複合年增長率為10%，單是製造業便佔總量約三分之一。 中國與緬甸有著密切的經濟聯繫，在2010年緬甸開放前已是該國最大的外商直接投資來源地。截至2019年3月，中國內地和香港分別是第二及第四大外商直接投資來源，佔緬甸外商直接投資存量的36%。來自內地的投資主要集中在基礎設施，而香港投資者則涉及製造、酒店和房地產等多個行業。 勞工供應充足但需要在職培訓 緬甸勞動人口達2,570萬，能為外國製造商提供充裕的低成本勞動力。2018年5月，該國最低工資委員會宣布新的每日最低工資為4,800緬甸元，約為3.0美元；假設每月有25個工作日，折合為每月75美元。儘管有此規定，緬甸的工資與區內其他國家相比仍有競爭力。舉例來說，越南的最低工資約為每月126至180美元，柬埔寨為182美元[1]。但是有意投資的製造商應注意，現時市場薪金水平已遠遠高於最低工資。根據日本貿易振興機構(JETRO)進行的調查[2]，緬甸製造業工人平均每月工資約為162美元，柬埔寨為201美元，越南為227美元。 緬甸可提供大量低成本的勞動力，對生產商來說十分吸引。但是有意投資者要考慮的是，該國工人的生產力往往被認為低於區內其他國家。不過，緬甸工人也相當勤奮，學習能力強。企業若投入資源提供在職培訓或技能發展計劃，應可獲得美滿成果。業內人士表示，緬甸工人接受適當的技術培訓後，可以達到中國工人七至八成的生產力水平。用當地緬甸語文編寫詳細的操作指南，也有助工人明瞭生產程序，成效更佳。 要留住員工，充分的培訓也是必需和有效的方法。仰光一家中資製造商表示，提供足夠的在職培訓和舉辦員工活動可以培養員工的歸屬感，有助廠方維持低於10%的流失率，遠較平均流失率(49%)為低[3]。 值得注意的是，緬甸規定工廠工人每周工作最多44小時，每星期加班不得超過4小時。僱主應提前制訂工作日程，因為他們必須事先獲得工廠和勞動法檢查廳的批准才能加班。 一名在仰光設廠的香港廠商建議，有意投資者在選擇廠址時，工廠與附近鄉鎮的距離應是一大考慮因素，因為工人都喜歡短途通勤。在某些情況下，廠方可能要提供交通津貼或穿梭巴士來吸引工人。 選擇港口 仰光港處理緬甸約90%的海上貿易。仰光市中心附近有幾個碼頭，其中一個是亞洲世界碼頭(Asia World Port Terminal，簡稱AWPT)。這些碼頭是內陸河港，無法容納大型船隻，往往十分擠塞。這些市區碼頭雖然處理能力有限，但是較接近主要工業區，因此仍有不少付貨人選用。 另一個選擇是緬甸迪拉瓦國際碼頭(Myanmar International Terminal Thilawa，簡稱MITT)，這是仰光最大的碼頭。迪拉瓦國際碼頭雖然距離市中心25公里，但是毗鄰有50多家外國公司的迪拉瓦經濟特區。迪拉瓦國際碼頭靠近仰光河口，因此可以容納吃水較深的大型船隻。 緬甸的對外貿易約八成使用海運。為加強緬甸作為出口導向型製造業中心的競爭力，該國政府把港口發展列為經濟改革計劃的一個優先項目。2018年4月，緬甸港務局啟動港口電子數據交換(Port EDI)系統，把各種港口流程數碼化，包括港口清關、泊位分配和碼頭營運系統。港口電子數據交換系統取代以前以人手處理文件和數據的做法，長遠可改善海運物流的準確性和提高效率。 電力供應 電力供應是有意投資緬甸的製造商最關心的問題之一。據世界銀行(World Bank)《2019年營商環境報告》(2019 Doing Business)，該國每年平均發生21次停電，每次停電約1小時。 水力發電佔緬甸電力供應的三分之二以上。在每年11月到4月的旱季，水電供應減少，經常導致停電。 在仰光，大多數製造商已自行安裝發電機，確保電力供應穩定，減少停電對生產活動造成的影響。儘管如此，在選擇興建新工廠或現成工廠的地點時，製造商應注意電力變壓器的容量限制，以確保有足夠電力可傳送到生產設施。 緬甸電力及能源部表示，近年來該國用電量每年增長約15%。為解決長期存在的電力短缺問題，並跟上持續上升的能源需求，緬甸政府於2018年1月批准興建4個天然氣發電項目。這些項目由來自法國、德國和中國的多個財團發展，計劃於2022年完成。未來幾年，隨著私營企業參與更多新電力項目，預料可增加該國的發電能力，縮小工業界能源供應的不足。 普惠制及新投資法提供額外優惠 在普惠制(GSP)下，緬甸作為最不發達國家之一，對美國、歐盟和日本等主要國際市場的出口享有關稅優惠。自2013年歐盟恢復給予緬甸普惠制優惠以來[4]，緬甸對歐盟的出口飆升至原來的7倍，2017年達到15.6億歐元，折合約17.7億美元，其中服裝佔出口的70%以上。除緬甸外，柬埔寨、老撾和孟加拉等區內發展中國家也獲得普惠制優惠。 此外，2017年4月生效的《緬甸投資法》實施新的稅務優惠，以鼓勵外商在重點鼓勵行業投資，並推動更平衡的區域經濟發展。製造業是可獲得所得稅豁免的重點鼓勵行業之一[7]，而在較不發達地區的投資，豁免期更長。緬甸投資及公司管理總局(DICA)建議，外商應考慮在二區投資，因為二區大部分地區的基建發展較佳。另一方面，投資者應留意，根據新的《緬甸投資法》，只有無法在當地獲得的機器設備才可獲減免進口關稅和其他稅項。 [1]  適用於紡織、服裝和製鞋業。 [2]  日本貿易振興機構《2018年日本公司在亞洲和大洋洲的業務狀況調查》。 [3]  國際勞工組織《企業視角下的緬甸勞工問題：食品加工和服裝生產企業調查結果》(Myanmar labour issues from the perspective of enterprises: Findings from a survey of food processing and garment manufacturing…

東盟是香港第二大貿易夥伴，僅次於中國內地，也是香港第四大出口市場，緊隨中國內地、歐盟及美國之後。香港貿易發展局目前在東盟合共設有六個辦事處，分別位於泰國曼谷、越南胡志明市、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉及新加坡，以助港商進軍當地市場。 香港貿發局早前舉行「港企進軍東盟市場」研討會，協助港企靈活走位，開拓新市場，發掘新商機。研討會由該局亞洲及新興市場助理首席經濟師馬穎德主持，並邀請多位派駐東盟市場代表介紹市場概況，剖析各類營商機會與挑戰，與會專家建議港商深入了解東盟國家市場需要及法規，並尋覓當地合作夥伴開拓市場。   網購熱潮未減退 香港貿發局馬來西亞代表何淦杏表示，當地電商甚具創意，甚至連一手樓亦可網購，發展商更提供 5% 樓價優惠，成為城中熱話。她指出，有興趣的買家先上網預繳訂金，然後獲安排參觀示範單位，最後經網上渠道完成買賣。 何淦杏續指，當地不少品牌皆採取綫上綫下同步的推廣策略，意即網店會開設「期間限定店」(Popup store)，實體店則設網店。馬來西亞網紅Vivy Yosof的時尚伊斯蘭打扮，在當地廣受歡迎，她的Instagram 擁有170萬名粉絲，她每次介紹新款衣飾的帖文均有助推高銷量，平均每套約200港元的衣飾往往可以在15分鐘内售罄，消費者平均選購四至五件，令她名利雙收，她更創立自家時裝及化妝品牌 Duck，反映市場潛力龐大。 何淦杏提醒有意開拓馬來西亞市場的港企，要留意及尊重當地的宗教及文化，例如食品不能含豬肉、化妝品不能含酒精，以及鞋履不能以豬皮製造等。   突圍靠了解需要 何淦杏亦提到佐丹奴在馬來西亞成功突圍，是因為品牌深諳當地文化，並推出合適產品和採取相應的市場策略，例如不少當地人為回教徒，衣著保守，所以品牌主打長袖T恤、長裙；另因應當地人喜歡一家人穿着同款同色的T恤外出玩樂，品牌亦順勢推出不同顔色不同尺碼的Polo 恤等，令品牌打入當地市場順利「入屋」。 她又舉例指出，添好運的店舖在剛開幕時生意非常好，但熱潮減退後，由於該品牌與當地飲食文化不同而要暫時退出市場。例如，該店供應的點心款式較少，冀走快餐及套餐路線，有違當地人對港式點心款式多且美味的期望。   分銷商助拓市場 香港貿發局泰國及南亞代表周祐生提到，泰國樓市正顯著上揚，在財富效應下，消費市場亦發展蓬勃。他又指，在當地營商相對簡單，因為零售市場主要由三大集團瓜分，只要透過集團分銷，商品可遍及全泰國。他提到，由於泰國營商透明度相對較低，建議企業找可靠的代理合作。 香港貿發局印尼代表梁君豪亦表示，印尼擁有龐大年輕消費人口，他們追捧進口服飾、電子產品等，為香港中小企帶來機遇。他又指，當地網購、電子錢包皆為消費新趨勢，並流行小額貸款 (micro financing)，以至低價貨品亦有分期付款或延後還款計劃，以刺激消費。 他坦言，當地法規經常變更，亦存在灰色地帶，建議港商在當地尋找可靠的業務夥伴。 香港貿發局馬尼拉顧問Maribeth Barros提到，菲律賓經濟年均增長介乎6%至8%，受惠於「一帶一路」倡議，國內基建項目陸續上馬，締造商機。此外，該國人口達一億，提供龐大的消費市場，但相對其他東盟國家，菲律賓消費者較為喜歡到百貨公司或商店購物，亦偏好國際及進口品牌，而要打開當地市場，亦同樣是透過中介代理較為有效。    香港特色較吸引 香港貿發局中南半島代表潘禮貞表示，香港是越南最大的海外投資者，不少港商在當地設廠。一如其他東盟國家，越南亦擁有龐大的年輕人口，當地網購盛行，亦預計是未來重要市場趨勢。值得留意的是，當地消費者一向追捧日本及泰國貨，並認為港貨較內地貨質優，所以她建議港商在品牌、質量上凸顯香港特色，方便消費者識別。 香港貿發局新加坡代表徐慶齡亦指，網購在新加坡非常流行，當地人慣於在網上購買超市雜貨。她指出，網上平台RedMart 人流最強勁，其母公司 Lazada 目前是當地第二大電商 (以人流計)。她指出，新加坡營商成本高昂，不少國際品牌均選擇在二線商場開設實體店。她又指，與香港一樣，不少品牌到新加坡開店旨在透過櫥窗發揮宣傳作用，以便開拓東盟市場，「不少學生來新加坡讀書，見過這些品牌，日後都會繼續購買使用。」   （2019年6月24日，資料來源：香港貿發局）