一、市場狀況 近年中國經濟發展速度放緩，對珠寶需求相對減少。據國家統計局數據顯示，2019年限額以上金銀珠寶類零售額為2,606億元(人民幣，下同)，同比增長0.4%。部分投資者將目光由黃金首飾轉向金條投資。據中國黃金協會數據顯示，2019年，中國黃金消費量達1,003噸，同比下降12.9%。另一方面，上海期貨交易所的黃金品類期貨累計成交量達92,500噸，同比增長186.8%，而成交額約30億元，同比增長238.9%。 目前，中國市場上的珠寶首飾可以分為金屬類首飾、珠寶玉石類首飾和其他類首飾。 金屬類：以各種金屬材料製成的首飾，其中又分為： 貴金屬首飾：以貴金屬，即黃金、鉑金和銀等製成的首飾。常見的有鉑金首飾、黃金首飾、白銀首飾和合金(K金)首飾。 普通金屬首飾：以普通金屬材料製成的首飾，與貴金屬首飾相比，價廉物美。常見的有銅首飾、鋁首飾等。 仿貴金屬首飾：指利用與貴金屬外觀非常相似的材料製成的首飾。這類首飾實際上不含貴金屬成份，但由於具有顏色穩定、價格低廉、裝飾性強等優點，受到廣大消費者喜愛。 薄層類首飾：指將貴金屬材料通過一定的方法，牢固地附在其他材料表面上而製成的一類首飾，包括鍍金、包金、鍛壓金首飾。 珠寶玉石類：將珠寶玉石通過磨製、雕塑、鑲嵌和黏串等工藝而成的裝飾品。這類首飾由於美觀、大方等特點而越來越受到人們喜愛。常見的有鑽石、紅寶石、藍寶石、水晶、翡翠、珍珠、琥珀、黃玉等。 其他首飾：利用除金屬和珠寶玉石以外的材料製成的首飾。包括陶瓷、木料、線類、皮類、象牙等。 鉑金首飾：中國內地是鉑金首飾的最大消費市場之一。國際鉑金協會研究顯示，鉑金首飾是鉑金需求第二大來源，而中國擁有全世界最多的分銷商，是日本的3.8倍，印度的4.4倍，美國的2倍。然而內地在2019年的鉑金首飾零售額同比下跌了約13.5%，相信部分原因是中國經濟增長放緩導致購買意欲下降。 黃金首飾：據報導，黃金首飾在中國珠寶首飾市場上最受歡迎，佔內地珠寶行業收入58%。中國黃金協會發布的數據顯示，2019年黃金首飾消費量達676噸，同比下降8.2%。同時由於黃金價值持續上升，導致消費氣氛較爲謹慎。 鑽石首飾：戴比爾斯的鑽石行業洞察報告指出，現時中國是全球第二大的鑽石消費市場，而且是保持最快增長速率，鑽石銷售額僅次於美國。當中內地鑽石首飾消費者約80%為80、90後，並且以婚慶需求爲主。目前有一半的情侶選擇結婚購買鑽戒，未來有望提升到75%，加上鑽石代表永恆的形象深入人心，相信中國的銷售市場還有很大的開拓空間。 奢華珠寶：據Euromonitor資料顯示，2019年奢華珠寶的零售額達211億元，比上一年增長9%，過去一直保持5%‑20%的增幅，佔整體首飾零售額的2.9%。由於越來越多女性出外工作，他們收入增加，帶動對奢華珠寶的需求。相比女性，男性則傾向購買奢華珠寶以顯示他們的身份地位。另外，年輕人成爲消費主力，千禧一代奢華珠寶消費不再局限在婚慶等日子，購買珠寶更有獎勵自己，鼓勵的意味，令奢侈品珠寶打入年輕市場。 訂製珠寶：有調查資料顯示，北京、上海、深圳、成都等一、二線城市的80、90後消費者在選擇婚戒方面，有近75%選擇個性化訂製鑽戒。由於珠寶企業的傳統成品銷售模式難以滿足消費者越來越高的專屬化、個性化需求，近年來，訂製珠寶引起了行業內外的關注，一些企業紛紛開展了此項服務，讓消費者參與產品的設計，甚至部分的工藝環節。 婚慶市場：婚慶是中國珠寶主要銷售市場，佔內地珠寶消費總額約五成。2018年，內地結婚人口達1,014萬對，結婚人口近年持續保持每年1,000萬對以上。珠寶首飾類商品作為中國傳統結婚習俗中的必備品，相信銷售前景仍然樂觀。 節慶市場：內地首飾市場銷售對節慶敏感度較高。人們於生日、節日尤其農曆新年、情人節等皆有購買首飾送禮習慣，不少商場亦會配合節日推出促銷活動。 男性市場：除了傳統的戒指飾品外，男性市場包括領帶夾、袖扣、皮帶扣等。中國珠寶市場信心及趨勢報告指出，內地男性珠寶消費顧客逐漸增加，他們購買珠寶的主要目的是自己佩戴、投資和收藏。與不斷增長的需求相比，內地男性珠寶首飾市場發展緩慢。針對這種情況，企業可以從產品設計、產品文化內涵、產品終端行銷方式和廣告宣傳方面進行挖掘和創新，以開拓市場。 兒童市場：從中國傳統習俗看，自古就有給小孩佩戴長命鎖、手鐲、項圈的風俗以表達長輩對後代健康、平安成長的期盼。兼具佩戴與保值功能的金首飾是不少精於理財家長的首選。隨著二孩政策全面實施，兒童市場需求有望增加。但是，相比於成年人首飾層出不窮的新品推出，兒童飾品的種類、樣式都比較少，相關推廣活動的力度也不如成年人首飾。 銀髮市場：與年輕人相比，老年人更關注的則是一種兼顧保值功能和情感內涵的時尚。業內人士稱，老年人如今對首飾的消費範圍已不再局限於過去的「黃金老四樣」，即金戒指、金手鐲、金耳環、金項鏈。紅寶石、藍寶石和翡翠飾品開始獲得老年人青睞。 2019年，內地主要珠寶首飾進口摘要如下： 稅號 產品名稱 2019年金額 (百萬美元) 18/19 增幅(%) 7101 天然或養殖珍珠，未成串或鑲嵌，或者為便於運輸而暫穿成串 30.4 -11.0 7102 鑽石，不論是否加工但未鑲嵌 7,845.8 -11.5 71023100 非工業用未加工或精簡單鋸開、劈開或粗磨 493.4 -31.4 71023900 其他非工業用鑽石 7,350.3 -9.72 7103 寶石(鑽石除外)或半寶石：未成串或鑲嵌；未分級的為便於運輸而暫穿成串 559.1 13.6 7105 天然或合成的寶石或半寶石的粉末 18.7 -27.8 7106 銀(包括鍍金、鍍鉑的銀)，未鍛造、半製成或粉末狀 1,067.0 -10.5…
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【int’l】Links of London jewellery chain goes into administration
Mike Ashley and Hilco among parties interested in making bids for 350 outlet company Jewellery chain Links of London has collapsed into administration, putting up to 350 jobs at risk, in a new blow to the high street. The chain, which operates 35 stores and concessions in the UK and Ireland, had been seeking a…
【int’l】Diamond Producers Association Launches Program to Assist Retailers
The Diamond Producers Association (DPA) has launched a new e-learning program for diamond retailers, entitled “Behind the Brilliance of Diamonds.” Developed to help all US retailers, the hour-long program – split into 3 informative modules – offers educational material and quizzes, going beyond the 4Cs to highlight the intangible value of natural diamonds. The DPA’s e-learning program “offers…
【Local】Hong Kong Jewelry and Luxury Items Sales Rebound in January
Hong Kong’s retail sales of jewelry, watches and other valuables in January 2019 were up 4.7% year-on-year after falling by 5% in December, according to statistics released by the HK government, as increased tourism from the Mainland and early Lunar New Year shopping lifted overall retail sales. The Hong Kong Tourism Board reported that January tourist…
【int’l】U.S. Retail Sales Come Up Short During Holidays
Holiday retail sales in the U.S. during 2018 grew a lower-than-expected 2.9 percent over the same period in 2017, according to the National Retail Federation (NRF), falling short of their forecast that holiday sales would grow between 4.3 percent and 4.8 percent. From November 1 through December 31 reached $707.5 billion, according to figures from…
【國際】聖誕銷情各自發展 增長可期但增速放緩
聖誕銷情各自發展 增長可期但增速放緩 2018年主要市場聖誕銷情 每逢年底，消費者都會四出購物，準備慶祝聖誕並迎接新年，這段時間向來是全球零售商最忙碌的時節。因此，香港多個主要出口市場的年終銷情可說是個別國家和地區消費需求的晴雨表，能提供有用的指標以便探究來年的出口市道。 目前，最終零售數字尚未發表，但預計各主要市場在2018年底的零售需求各自發展。美國經濟狀況穩健，預料聖誕銷情暢旺，可是在西歐，一些不明朗因素縈繞不散，無論線上或線下銷售均受到不利影響。亞洲許多國家傳統上不慶祝聖誕，但各地的年終促銷活動對市道有一定的支持，不過增長速度則較慢。同樣，全球整體經濟復甦情況對多個新興市場的聖誕銷情多少起到刺激作用。 除零售水平外，2018年終銷情的另一觸目之處是購物者加快從實體零售店轉向網上銷售。儘管如此，消費者在這段假日購物旺季越來越多採用「網購店取」方式，表明這種線上/線下混合渠道可能就是零售業的未來走向。 總體而言，多個主要市場的假日銷情表現不俗，由此可見，全球經濟擴張勢頭應可持續到2019年。然而，鑒於全球環境仍然存在許多不明朗因素，新一年較後時間經濟可能出現放緩，香港出口商應該為此做好準備。 美國 美國的假日購物旺季於感恩節(2018年是在11月22日)次日的「黑色星期五」正式開始。雖然最終零售數字要到新一年年初才正式公布，但主要的經濟指標，特別是整體就業水平較高和平均薪酬增加等因素，均有利於消費者在臨近假日時增加零售開支。此外，消費信心水平在2018年10月創下18年來新高，也令人對零售數字感到樂觀。 上述美國國內經濟的有利發展，加上2018年初大幅減稅，使美國人更加傾向消費。Mastercard SpendingPulse專門監測各種支付渠道的網上和店內消費開支，較早前發表的數字已確認了這個趨勢。根據相關數字，2018年美國的節日零售額達8,500億美元，增長5.1%，增幅為6年來最高。 此外，也有明顯跡象表明，網上銷售佔零售總額的比例較過往為高。根據Adobe Analytics數據處理服務的數字，「網絡星期一」(Cyber Monday，相當於網上「黑色星期五」，2018年是在11月26日)的網上零售總額達79億美元，其中25%是用智能手機落單，使當天成為美國歷來最盛大的網上購物日。亞馬遜(Amazon)是世界首屈一指的網上交易平台，在聖誕節前處理的訂單數量也刷新紀錄，進一步證明網上銷售渠道已取得優勢。 越來越多人上網購物。 網上購物日趨普及，難免會改變美國的零售局面，在過去12個月，一些知名的傳統經營商已被迫結業，其中最矚目的是玩具和遊戲巨頭玩具反斗城(Toys “R” Us)和總部位於印第安納州的百貨公司經營商邦頓(Bon-Ton)。雖然這種現象被人稱為「零售業末日」，但節日購物旺季的零售數據顯示，「網購店取」的購物方式漸受歡迎，線上/線下混合渠道似乎是零售業今後的最佳走向。 至於2018年最受歡迎的產品，電視、平板電腦、智能家居設備和相關配件等電子消費品仍需求殷切。據Mastercard SpendingPulse稱，聖誕節前天氣寒冷，服裝銷路暢旺，錄得2010年以來的最大增幅。此外，玩具、書籍及化妝品據稱也是大受歡迎的送禮之選。 西歐 歐洲方面，雖然整體零售銷路仍持續增長，但是主要由於英國脫歐產生的不明朗因素、政局動盪(包括法國的黃背心運動)，以及當前美中貿易爭端帶來的連鎖反應，一些國家的經濟樂觀情緒減弱，零售業首當其衝。 就各國具體情況而言，德國經濟狀況穩健，有助提升假日銷售旺季的整體零售表現。特別值得注意的是，，勞工市場正在自1990年西德與東德統一以來的最健康狀態，工資和就業都處於高水平。因應良好市道，總部位於柏林的業界組織德國零售聯合會(HDE)估計聖誕銷售額比上年同期增長2%，達1,000億歐元(1,140億美元)，刷新紀錄。然而，2018年的聖誕銷售額增長卻較去年的3.8%慢，反映經濟增長出現一定程度減速。 法國的情況有所不同，零售額受到上述從11月開始的反政府抗議活動所影響。總體而言，法國零售聯合會(FCD)估計，抗議運動使該國零售商損失至少10億歐元(11億美元)收入。在抗議運動之前，該國電子商貿聯合會(Fevad)預測，聖誕節和「黑色星期五」周末的網上零售額將達到190億歐元(220億美元)。也許令人驚訝的是，電子商貿營運商看來沒有因實體店生意受損而獲益，該國電子商貿聯合會的數字也顯示，12月首9天的網上零售額大體持平。 脫歐及相關談判使英國全年的零售表現乏善可陳，聖誕期間也不例外。結果，一些知名店舖徹出旺區，其中包括Maplin、Poundworld和玩具反斗城，而其他商號則不得不以低價尋找新東主，較矚目者是House of Fraser、Evans Cycles和Homebase。此外，根據總部位於波士頓的全球零售軟件供應商Springboard發表的報告，假日期間的購物人流有所減少，而總部位於倫敦的網上時裝零售商ASOS在12月初發布盈利預警，令人大感意外，之後股價大幅下跌。 在歐洲各地，智能手機、遊戲機、書籍、服裝和配飾仍然是2018年最受歡迎的禮品。在數個歐洲國家，少數消費者可望收到定期付費服務作為禮物，以享用各種音樂/電影串流服務，這可能是未來的主要消費趨勢。 亞洲 雖然亞洲許多國家不會慶祝聖誕，但有類似的購物促銷活動，當中的銷情可以作為區內經濟興旺與否的寒暑表。 例如，中國內地一年一度的光棍節(雙11狂歡購物節)已踏入10周年，聲勢浩大。雖然阿里巴巴在24小時促銷期間的銷售額達到2,135億元人民幣(約合310億美元)，刷新紀錄，落單量增加27%，但增幅卻是此項活動自2009年舉辦以來的最低水平。 至於內地最暢銷的產品，智能手機、空調、電腦和遊戲機等電子產品和電器，需求仍然旺盛。此外，進口保健品、嬰兒用品和化妝品依然備受內地購物者追捧。 日本方面，每年1月初的新年折扣季是購物高峰期。雖然該國受到夏季連串自然災害的打擊，但經濟仍錄得增長，各項指標基本保持正面，對2019年年初銷情有利。事實上，2018年10月的零售增長為10個月來最高，此種情況肯定會在新年折扣季為零售商帶來連鎖效益。 新興市場 在全球經濟復甦的推動下，2018年歐洲新興市場和拉丁美洲市場都較為興旺。雖然個別國家的零售市場都有其本身特色，但基本趨勢仍屬正面。 例如，俄羅斯將於2019年1月1日提高增值稅，促使消費者提前購物，市道出現小幅反彈。不過，根據德勤(Deloitte)《2019新年及聖誕消費調查》(New Year & Christmas 2019 Spending Survey)，俄羅斯經濟目前的增長水平能否持續仍令人擔憂。 相比之下，匈牙利版的「黑色星期五」日漸盛大，消費者都提早進行聖誕購物。總部位於布達佩斯的Extreme Digital是匈牙利首屈一指的電子產品網上交易平台，據該公司估計，11月的電子商貿銷售額將超過12月，而傳統上該國的聖誕購物消費於12月達到最高峰。 同時，在匈牙利鄰國波蘭，聖誕消費開支總額預計達到238億茲羅提(63億美元)。總部位於華沙的研究集團IBRiS為波蘭大型金融機構Bank Millennium所進行的一項調查顯示，這個數字比上年同期增長8.6%。 捷克的情況卻沒有那麼樂觀，儘管零售額依然平穩增長，但消費信心卻漸見下降，該國的經濟在聖誕過後能否持續擴張步伐成疑。 至於約在9,500公里之外的巴西，經濟狀況有所改善，據稱有助該國擴大聖誕開支。事實上，巴西全國零售商聯合會(CNDL)和巴西信用局的聯合調查估計，2018年12月4至24日期間的零售額比上年同期增長約2.7%。若數字準確，則是2014年以來最高的季節性增長，相關總額達到535億雷亞爾(136億美元)。 墨西哥方面，零售銷路預期也同樣樂觀，主要受到El Buen Fin(優惠購物長周末)成功所帶動。El Buen Fin在該國相當於「黑色星期五」，2018年是第八年舉辦，11月16至19日一連四天的零售額比上年同期增長8%。據墨西哥全國商會聯合會(Concanaco Servytur)發布的數字，相關零售總額達1,015億比索(50億美元)。…
【國際】美零售業增長預測獲調高至4.5%
美國全國零售協會(NRF)調高對零售業今年增長預測，主要是因應工資增長、國民可支配收入上升及勞動市場等可推動消費開支的因素表現強勁。 協會最新預期，美國今年零售銷貨值增加最少4.5%，原先為介乎3.8%至4.4%。有關增長撇除汽車、汽油與餐飲等銷售收益。 NRF行政總裁Matthew Shay指出，上半年消費市道良好，也是作出增長預測調整的因素之一。 不過，NRF首席經濟師Jack Kleinhenz表示，貿易戰的不確定性，以及油價扳升帶來的通脹上揚，可能影響今年秋天的消費市道。 去年，美國零售銷貨值增長3.9%，總額為3.53萬億美元，而NRF的預測為增長3.2%至3.8%。 （2018年8月14日，資料來源：信報）
【本地】2017年珠寶首飾銷貨價值增5.2%
政府統計處公布，2017年12月零售業總銷貨價值臨時估計為448億元，按年增長5.8%。全年則為4,461億元，按年上升2.2%。 12月銷貨價值增5.8% 藥物化妝品銷情佳 按零售商主要類別的銷貨價值由高至低分析，12月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年上升6.3%，服裝上升6.5%，百貨公司貨品上升4%，藥物及化妝品上升11.4%，食品、酒類飲品及煙草上升1.1%。 另一方面，超級市場貨品銷貨價值下跌2.8%，中藥亦下跌6.6%。 珠寶首飾銷貨價值 全年增5.2% 全年計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年上升5.2%，服裝上升0.6%，百貨公司貨品上升3.4%，藥物及化妝品上升5.5%，食品、酒類飲品及煙草上升3.2%。 而超級市場貨品則下跌0.2%，電器及攝影器材亦下跌9%。 去年零售業溫和增長 扭轉自2014年跌勢 政府發言人指出，零售業銷售在2017年12月按年穩健增長，反映消費情緒在良好的就業和收入情況下保持樂觀。訪港旅遊業持續復甦亦帶來幫助。2017年全年合計，零售業銷售回復溫和增長，扭轉了自2014年起每年下跌的趨勢。 鑑於經濟情況較為良好以及訪港旅遊業逐步改善，零售業短期前景維持正面。政府會密切留意相關情況。 （2018年2月1日，資料來源：香港01）
【本地】情人節平均預算1800元 珠寶銷售金額大降兩成
情人節又是大出血的日子，Mastercard推出愛情指數，分析過去3年的2月11至14日的消費狀況，發現香港人的「感性消費」（Sentimental spending）金額，自2015年起上升9%。 Mastercard分析全球200多個地區過去3年的消費行為，當中包括以信用卡、扣帳卡及預付卡的交易。 港人消費亞太第3位調查顯示，今年情人節港人平均預算為1,800元（相等於231美元），亞太區之中排第3位，低於中國的275美元（約2,145港元）及台灣的245美元（約1,911港元），但高於新加坡平均預算180美元（約1,404港元）。 有66%港人計劃送情人節禮物，男士有34%傾向買鮮花，32%傾向買珠寶首 飾，16%選擇買服裝和皮具。41%香港女士計劃送服裝和皮具，而選購高科技產品的28%，亦有11%會送朱古力和糖果。 「感性消費」3年增9% 27%消費最後一刻才進行Mastercard統計發現，香港人的「感性消費」金額3年上升9%，交易量增長達33%。2017年的統計當中，27%港人等到最後一刻才進行情人節相關的消費。雖然在2015至2017年期間，網上交易數量增加了97%，但還是以店內消費為主，2007年90%交易都是在店內進行，僅有5%來自網購。 送花3年大增29%珠寶銷售金額大降24%情人節禮物方面，香港人送花的宗數3年大增29%，金額則上升17%。而珠寶的整體銷售金額則下降24%，交易量則輕微上升2%，顯示雖然買珠寶的人多了，但每宗交易金額大降。 （2018年2月13日，資料來源：香港01）