貿易保護主義下，環球經貿格局面臨大變革，港商除了探索新的市場及新的生產地外，亦可透過科技升級轉型提高生產力。《商貿全接觸》於一連17期作「新動力 新出路 新機遇」系列報道，讓企業把握市場發展新趨勢，開創粵港澳大灣區商機。（十七之二） 中小企面對經濟難關，銀根緊絀，如要加大投資升級轉型，可透過申請香港特別行政區政府旗下不同基金資助，尋求實質支援，如能在升級轉型過程中注入科技含量，更能事半功倍。 優化「中小企融資擔保計劃」　助中小企資金周轉 香港經濟面臨重大挑戰，本港經濟增長由2018年第一季開始，經連續六季增長動力放緩；外部需求減弱，2019年第二季整體貨物出口下跌5.4%；營商氣氛轉差，整體投資開支亦顯著下跌，2019年第二季跌幅達到12%，是連續三季下跌。 香港特別行政區商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港商正面對近年最大的困難，業界經已作長期應戰的預備：「現時的外圍環境是近十年最差，中美貿易戰持續，涉及不少商品，美國當地經濟環境亦遇到逆轉，未來一段時間外貿環境風高浪急，加上香港近兩個月的社會事件對經濟構成壓力，首當其衝的必然是企業，尤其是中小企。中美貿易糾紛發展至今，很多本港商會已心裏有數，預計會持續一段時間，大家知道要過緊的日子，企業經已作好準備。」 邱騰華說，香港面對外憂內患，對中小企來說最重要是銀根。為協助中小企資金周轉，香港按證保險有限公司在「中小企融資擔保計劃」下推出「九成信貸擔保產品」，對象是微小企業或有意創業的專業人士，每家企業的最高貸款額為600萬港元，最長可分五年歸還，並豁免最少需要有一年經營經驗的限制，申請企業因此毋須提供經審計的財務報表。 「中小企融資擔保計劃」下的「八成信貸擔保產品」亦有新的紓緩措施，借款企業可向參與計劃的貸款機構申請在貸款開始日起延遲償還本金最多六個月，期滿後有需要可申請續期，以12個月為上限，期內只需償還利息。此外，優化版「中小企融資擔保計劃」的申請期會延長至2022年6月底。 邱騰華說，將來本港企業的生意未必以美國為首，生產未必以內地為主，部份本港廠商的生產線可能已移離內地：「即使生產線未能移離內地亦有出路，例如由出口轉內銷，內地中產人口達四、五億，香港特區政府會與國家商務部討論，如何協助港企轉攻內地市場，港商在每年底的上海進口博覽會亦可爭取市場。不過企業或需調整產品適應新市場，升級轉型，在升級轉型過程中可申請不同基金資助。」 為協助中小企加大投資及升級轉型，踏出第一步，香港生產力促進局已於去年9月16至17日，舉行「中小企資助基金推廣日」，提供接近50個資助基金的資訊，包括香港以至粵港澳大灣區其他地方政府及法定機構的基金。該局總裁畢堅文說，企業在升級轉型的過程中，可以申請「再工業化及科技培訓計劃（RTTP）」，資助本地企業人員接受高端科技培訓，尤其是與「工業 4.0」及「企業 4.0」有關的培訓，大大減輕培訓人才的成本負擔。 「RTTP 自2018年八月推出，可以幫助企業升級轉型加強人才培訓，參加不同課程，政府會提供『二對一』配對，例如學費100元，政府出資66元，企業出資33元，如果企業認為課程不合適，亦可向科研機構或生產力局，報讀度身訂造課程。」在再工業化及科技培訓計劃下，每家公司每年最多可獲50 萬港元資助。 提到其他資助，零售業可以考慮「零售業人力需求管理科技應用支援計劃（ReTAAS）」，計劃旨在資助零售企業應用科技節省人手、提高生產力，例如建立電子商店（e-Shop）、電子付款、閉路電視系統等。每家企業可獲資助項目開支一半，或最多五萬港元資助。 創新科技署的創新及科技基金亦設有「企業支援計劃」，鼓勵私營機構主動研發，最高資助額達 1,000 萬港元。本地企業亦可以申請上限 40 萬港元的「科技券計劃」，使用科技服務和方案提高生產力。畢堅文說，三個大灣區城市東莞、中山和珠海均推出「港資企業升級轉型輔導計劃」，讓合資格港商申請，東莞的升級轉型輔導資助金額近日提升至 60 萬元人民幣（約67萬港元），中山和珠海的資助則分別為 43 萬及 30 萬元人民幣（48萬及33萬港元）：「生產力局過去數年與東莞、中山和珠海緊密合作，主力協助在當地設廠的港商升級轉型，但他們卻不清楚當地的資助計劃，因此東莞、中山、珠海派代表到『推廣日』解答廠商疑問。」畢堅文說，廠商要申請成功資助，最重要是資料齊備及如實申報，過程並不如想像中困難。 科技含量助升級轉型　建立優勢 香港貿易發展局研究總監關家明說，企業面對愈來愈多貿易壁壘，需要拓闊生產地和市場數目，但面對不同語言、文化和風俗，必定面對壓力，企業需建立獨特優勢加強競爭力：「最終的關鍵是企業有多少過人之處，包括產品設計、品牌、技術含量，以至團隊的專長等，有意提升優勢的企業可尋求生產力局、工業貿易署等幫助。企業要在升級轉型取得成功，關鍵在於科技含量，特別在生產和銷售渠道上均有很大發展空間，香港是自由港，擁有資訊發達、較易招攬人才、資金相對豐富等優勢，希望有助加快企業轉型。」 關家明說，應對美國的貿易措施，香港企業可以在報關方面下功夫，例如向美國政府申請轄免。他以美國2018年其中一輪向500億美元中國產品加徵關稅的清單為例，指在萬多宗轄免申請中有千多宗成功，成功率逾一成。企業若要改變產地來源，避免受加徵關稅影響，亦需花功夫研究如何輕便快捷達到目的，例如從事成衣業，可能需要在上游、原材料工序方面搬遷生產線，但電子產品則偏重後期工序。此外，港商亦可聘請法律及報關方面的專家，找尋在關稅計算方面的空間，嘗試減輕加徵關稅造成的損傷。 (2020年1月8日 資料來源:香港貿發局)

香港按證保險公司宣布，中小企融資擔保計劃下的「九成信貸擔保產品」今日起正式接受申請。 按證保險公司歡迎所有中小企融資擔保計劃的貸款機構參與「九成信貸擔保產品」，現有超過20家貸款機構表示有興趣參與，其中幾家大型銀行已確認由即日起開始接受申請，包括中銀香港(02388)、星展銀行(香港)、恒生銀行(00011)、渣打銀行(香港)，以及香港上海滙豐銀行。 「九成信貸擔保產品」旨在協助一些規模較小、經營經驗尚淺的企業，或有意獨立執業的專業人士取得融資。計劃由政府提供330億元信貸保證承擔額，每家企業的最高貸款額為600萬元，為有期貸款，最長擔保期為5年，而擔保費率與現有的「八成信貸擔保產品」一樣。計劃的申請期至2022年6月30日止。 滙豐宣布，由即日起，客戶可透過滙豐中小企中心及滙豐工商金融產品申請專線，申請「中小企融資擔保計劃」九成信貸擔保產品。 於2020年3月底或之前，合資格客戶向滙豐申請該信貸擔保產品，可獲豁免全期手續費。同時，滙豐亦向新申請九成信貸擔保產品的客戶提供首年擔保費全額資助，以及第二年半額資助。 (2019年12月16日 資料來源:信報財經新聞)

裕利安宜於上月發表的一項調查顯示，本港中小企營商環境在全球13個經濟體，排行第二。惟本港近期零售和餐飲市道疲弱，本港中小企仍能享有良好的營商環境嗎？該機構指出，受週期性因素影響，明年本地中小企借貸環境和出口機遇可能會惡化，以反映香港近期面臨的政治和經濟狀況，預料明年本港中小企營商環境的排名可能略為下降。 發言人回覆本報查詢時強調，要區分結構性和週期性的因素。在結構因素方面，香港的政策、基礎設施、法規等仍然有利結構環境，不會受短期的政治和經濟所影響。 根據調查，香港借貸成本相對較高，加上競爭環境對香港中小企亦帶來一定的壓力，中小企將競爭視為對其業務的障礙，尤其在尋找客戶和定價能力方面。 面對種種困難，裕利安宜發言人表示，留意到金管局已增加對中小企的支援，亦建議本港相關機構可幫助中小企開拓新市場，以加強出口商機，可參考法國商務投資署（Business France），辦事處遍布全球124個國家，積極推廣法國企業的經濟形象，目的之一是促進法國中小企的出口增長。 (2019年12月1 日 資料來源:香港經濟日報)

據裕利安宜今日發表的中小企營商環境指數，全球13個經濟體之中，在中小企營商環境上，加拿大為全球最佳，香港緊隨其後為第二位，而新加坡排第五位。報告指出，香港評級優秀，主要受惠於簡便的手續、高靈活度的勞工市場以及相對利好的稅制。其中，勞工市場靈活度更位列指數中各經濟體之首。 調查主要根據六個範疇評估13個經濟體內中小企的營商環境，包括手續繁複水平、稅制、勞工市場靈活度、借貸環境、出口機遇以及競爭環境。報告認為，香港擁利好的稅制（中小企享有8.25%的稅率，而一般企業的稅率為16.5%），有助激勵中小企在港營商。但報告指出，借貸及競爭環境對香港中小企帶來一定的壓力，尤其前者，這是主要由於香港借貸成本相對較高。 新加坡為另一受評分的亞太區經濟體並在指數中排行第五。該地手續簡便及勞工市場靈活，尤其前者更位居13個經濟體中之首。歐洲國家方面，英國、德國及法國中小企面對的營商環境相對較差。稅制是英德兩國中小企面對的最大障礙，而法國中小企則備受勞工市場靈活度低以及手續繁複等問題困擾。 (2019年11月18日 資料來源:香港經濟日報)

政府近日先後三次推出數項支援中小企的措施，包括與商會合作推廣政府資助計劃。 工總今天舉辦「資助計劃及中小企支援服務簡介會」，向會員簡介各支援項措及資助計劃詳情。 工總副主席陳偉聰表示，因應貿易戰帶來的不穩定因素，以及近期社會事件影響，營商環境每況愈下，風險亦正加大，例如付貨後風險。工總預料本港經濟前景不明朗，企業均積極開拓內銷或海外市場，以及加強研發高增值產品，政府的各項資助和支援服務尤為重要。 他續指，除積極協助推廣政府資助計劃外，工總將持續加強會員服務，包括設立熱線提供免費諮詢服務，協助中小企了解並善用政府措施，渡過難關。 (2019年11月5 日 資料來源:香港經濟日報)

本港經濟在內憂外患下，或步入衰退，中小企備受打擊。金管局設立的銀行業中小企貸款協調機制，已於昨日會議上提出具體措施，當局促銀行修改中小企借貸的還款條件，毋須將其貸款界定為不良貸款並作出撥備，以便利銀行加強支援中小企融資需求，與會代表包括香港銀行公會、9間銀行及香港按揭證券公司。有業內人士稱，會以延長還款期的方式協助中小企渡過難關。 一般而言，借款人若陷入財政困難或無法按期還款時可申請「重組貸款」，即由銀行重議還款條件，經修訂後的條件屬「非商業性」，即根據現有監管指引，銀行須就相關不良貸款自行作出撥備。有見及此，會上有銀行對於應否將因支援中小企，而重整還款期的貸款界定為「重組貸款」提出疑問。 企業「重組貸款」 銀行須撥備 金管局作出釐清指，出現短暫逾期而獲銀行修訂還款條件的貸款，不屬「重組貸款」。 根據貸款分級制（見表），短暫逾期的貸款只屬「需要關注」級別，若果不涉及削減本金，而且適用利率不大幅低於同類貸款當前的市場利率，可不納入壞帳類別，銀行毋須作出撥備。 金管局指出，銀行可主動與中小企重新議定還款條件。 有銀行界人士稱，一般而言銀行會在經濟下滑時，主動了解中小企的現金流狀况，若客戶遇到資金周轉問題，例如一些應收帳款無法及時到帳，銀行可研究延長還款期，甚至暫時只還利息、不還本金也可，讓客戶的每月還款額減少，而不涉及削減本金。這種情况下，該筆貸款毋須撥備。然而，前提是中小企的整體財政仍然穩健，未出現資不抵債的情况。 一向可暫緩還息 前提是財務仍穩 他指出，近日以4個行業的中小企經營狀况最困難，分別是零售、飲食、酒店及出口業，由於本港的中小企「買少見少」，所以即使重組貸款會令銀行的盈利短暫受損，銀行亦願意去救這些客戶，以保持長期關係。 因應經濟放緩，金管局周一宣布即日下調本地銀行的逆周期緩衝資本（CCyB）至2%，讓銀行釋放最多3000億元的額外放貸額度。銀行業昨於會上表示同意，將會善用額外放貸額度重點投放於支援中小企。 銀行公會：推出切合需要服務助中小企 近日地產界透過各種安排，包括減租和提供免租期，與零售租戶共渡時艱，昨日銀行界亦澄清，不會純粹由於業主向租戶提供租務優惠而重估抵押品價值，並調整其貸款額度。 香港銀行公會主席禤惠儀表示，明白中小企在現時經濟環境下經營艱難，因此銀行業界早前已經響應政府推出支援中小企措施，未來雙方會繼續保持交流，並推出切合實際需要的服務，與中小企共渡時艱。 (2019年10月17日 資料來源:明報新聞網)

行政長官林鄭月娥今日宣讀的施政報告中，提及要協助香港企業發展，包括拓展海外市場的措施。中小企業總會主席陳山河認為，今次報告與中小企相關的內容只是重複一次，倘真正助中小企，應止暴制亂，解決目前的社會事件，讓本港經濟得以穩定，方能提升海外投資者，以及本地企業投資海外市場的信心。 受近月連串社會活動影響，他直言部份中小企，尤以餐飲及零售因屢次關門，以及最近交通狀況令市民出行多有不便等因素，面臨倒閉危機。他形容現時的措施似讓中小企「自求多福」。由於現時面臨的情況為既無生意又無錢，他建議可設較多實質的支援措施，如補貼有困難的中小企交付租金等。 另外，他認為報告現提及較多房屋等需較長時間，方能落實的措施，無疑是「畫餅充飢」，未能解決即時的經濟問題。雖然目前設有助中小企開拓海外市場的措施，如組織考察團助其進軍「一帶一路」市場，但他認為單一企業在陌生的環境較難生存，考察團實際的效能並不大。 (2019年10月16日 資料來源:香港經濟日報)

行政長官林鄭月娥發表新一份《施政報告》，53個重點以房屋及土地供應為主，亦有一小部份涉及中小企。 紓緩措施 盡快落實在過去兩個月宣布的一系列支援措施，繼續因應情況在有需要時推出其他協助企業和市民渡過難關的措施； 向船舶出租商及租賃管理商提供稅務優惠，以發展船舶租賃業務；並計劃推行稅務優惠，鼓勵更多海運業業務委託人落戶香港； 協助企業拓展海外市場 正向相關中央部委爭取政策支持，為一些以往以出口為主而希望轉為內銷的香港企業提供稅務優惠和簡化審批程序等，以提升企業進入內銷巿場的競爭力： 組織考察團，邀請內地企業與香港企業一同在「一帶一路」經濟體進行推廣活動： 尋求相關中央部委的政策支持，向有意在國家於海外建設的經貿合作區開拓業務的香港企業，提供與內地企業相等的鼓勵措施和便利政策； 積極發揮「促成者」和「推廣者」角色，增加土地供應、投資人才培訓、推動對外事務、優化營商環境和落實稅務寬減措施，藉此提升香港的競爭力； (2019年10月16日 資料來源:香港經濟日報)

安達保險發表《香港中小企網絡安全就緒度調查報告（第二版）－認知不足的風險》，結果顯示，四分之三（76%）的受訪中小企業曾在去年遭遇網絡事故。雖然網絡事故一直高企，但47%香港的中小企業領導者表示，僱員並未意識到企業面臨的網絡風險的嚴重性。 是次調查訪問了香港、新加坡、澳洲及馬來西亞四個地區，共1,400家中小企業的領導者，企業僱員人數介乎2至249人，行業包括製造業、專業服務、零售及酒店業等。 調查顯示，在發生網絡事故後，逾三分之一（34%）的中小企業雖然會檢討保安措施，卻並無採取進一步行動，僅有11%的企業嘗試修復遭破壞的資料檔案。另一方面，41%的中小企業領導者表示，企業內部對於網絡風險的涵義並無一致的理解。此外，38%的領導者表示，並沒有信心所有能夠接觸敏感資料的僱員，都充分了解他們對資料私隱的責任。 安達保險香港、台灣及澳門地區總裁王俊建表示，若該行業擁有很多客戶的個人資料，屬高風險行業，受網絡攻擊造成的損失亦較多，如零售、醫療、航空、銀行業等。此外，亦要視乎當地法規，如歐美國家法規較嚴和懲罰較大，故風險亦較高。 該公司建議，中小企可購買網絡保險以減輕損失、找網絡專家協助制定網絡事故應變計劃、定期為僱員開展網絡安全意識培訓、更新資訊科技設備並安裝安全防護軟件等。 (2019年10月14日 資料來源:香港經濟日報)

金管局總裁余偉文於匯思撰文，表示將香港銀行「逆周期緩衝資本」（Countercyclical Capital Buffer, CCyB）比率由現時的2.5%，下調至2%，估計可以讓銀行釋放約2,000億至3,000億元的額外放貸額度。金管局期望銀行可善用這個空間，重點投放於支援中小企。 社會運動至今已四個月仍未平息。余偉文表示，雖然近日不時有不利於香港貨幣和銀行體系穩定的謠言流傳，但最近幾個月香港貨幣金融體系保持正常運作，反映貨幣金融系統的穩健和市場的信心。他重申，香港銀行體系穩健，有能力應對衝擊。同時《基本法》保障香港資金流動和進出自由，不會實行外匯管制政策。 余偉文指，金管局將香港銀行「逆周期緩衝資本」比率由現時的2.5%，下調至2%。他解釋，按國際準則在2016年推出的CCyB機制，其用意是讓銀行在經濟好景時未雨綢繆，預留緩衝資本，以備在經濟逆轉時可以釋放緩衝資本，讓銀行繼續提供信貸支持實體經濟。經過數年來持續上調，這個比率已達到銀行風險加權資產的2.5%。 按照CCyB機制的設計，這個比率會按實際情況調整，經審慎考慮近期香港經濟周期的變化，金管局決定按照機制將比率下調0.5個百分點。假設銀行貸款組合結構基本不變，這次下調可以讓銀行釋放約2,000至3,000億港元的額外放貸額度。金管局期望銀行能善用這個空間，重點投放於支援中小企。 余偉文強調，在確保銀行體系穩定的情況下，金管局有必要、也有空間採取一些措施，為中小企在融資方面提供支援，例如9月初便已經按保公司推出容許暫時還息不還本的紓緩措施。 此外，金管局已設立銀行業中小企貸款協調機制，成員包括金管局、香港銀行公會、九家大銀行和按證公司的代表，各方會在本週內開會商討具體措施，讓銀行在本身信貸政策和風險管理原則容許下，加強支援中小企融資需求。初步構思包括釐清有關信貸風險管理規定，便利銀行透過延遲還本或貸款展期等安排，減輕中小企資金周轉壓力；加強銀行內部溝通，使前綫員工清楚了解銀行支持中小企政策；以及建立一個業界平台，收集中小企對銀行業和政府支援中小企政策的意見。 (2019年10月14日 資料來源:香港經濟日報)

為應對經濟放緩，香港金融監管機構放寬銀行緩衝資本規定，即銀行向公司客戶借錢可「手鬆」些，但有香港中小企業界指，即使銀行增加額外放貸額度，其作用亦不大。 金融管理局日前宣布下調香港銀行的逆周期緩衝資本（CCyB）比率由 2.5% 降至 2%。金管局總裁余偉文表示，假設銀行貸款組合結構基本不變，下調比率可以讓銀行釋放約港幣 2,000 億至 3,000 億元的額外放貸額度，希望銀行可重點支援中小企。 逆周期緩衝資本（CCyB）是《巴塞爾協定三》監管資本架構的一部分。簡單而言，這是為應對信貸增長過渡時期系統性風險顯著增加而積存額外資本的機制；當信貸周期逆轉後，這些緩衝資本「釋放」吸收虧損，使銀行體系在隨後的下行周期仍可繼續向客戶借款。 中小企申請貸款仍困難 香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦接受 SME.hket 的訪問時表示，即使銀行增加額外放貸額度的作用不大，因為銀行仍然有審批權，對於企業未能提供抵押品、未有還款能力，銀行仍然會拒絕企業的借貸申請。他又指，有會員向他反映在銀行推行新措施後，申請貸款仍難，犬其在審批程序方面。 (2019年10月16日 資料來源:香港經濟日報)

創新科技署於2016年11月推出科技券，資助本地中小型企業(下稱「中小企」)使用科技服務和方案，以提高生產力或升級轉型。在2019年2月27日起，每名合資格申請者最多可獲批四個項目，合共最多可獲資助40萬元。 科技券計劃 （資料來源：創新科技局）