東盟是香港第二大貿易夥伴，僅次於中國內地，也是香港第四大出口市場，緊隨中國內地、歐盟及美國之後。香港貿易發展局目前在東盟合共設有六個辦事處，分別位於泰國曼谷、越南胡志明市、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉及新加坡，以助港商進軍當地市場。 香港貿發局早前舉行「港企進軍東盟市場」研討會，協助港企靈活走位，開拓新市場，發掘新商機。研討會由該局亞洲及新興市場助理首席經濟師馬穎德主持，並邀請多位派駐東盟市場代表介紹市場概況，剖析各類營商機會與挑戰，與會專家建議港商深入了解東盟國家市場需要及法規，並尋覓當地合作夥伴開拓市場。   網購熱潮未減退 香港貿發局馬來西亞代表何淦杏表示，當地電商甚具創意，甚至連一手樓亦可網購，發展商更提供 5% 樓價優惠，成為城中熱話。她指出，有興趣的買家先上網預繳訂金，然後獲安排參觀示範單位，最後經網上渠道完成買賣。 何淦杏續指，當地不少品牌皆採取綫上綫下同步的推廣策略，意即網店會開設「期間限定店」(Popup store)，實體店則設網店。馬來西亞網紅Vivy Yosof的時尚伊斯蘭打扮，在當地廣受歡迎，她的Instagram 擁有170萬名粉絲，她每次介紹新款衣飾的帖文均有助推高銷量，平均每套約200港元的衣飾往往可以在15分鐘内售罄，消費者平均選購四至五件，令她名利雙收，她更創立自家時裝及化妝品牌 Duck，反映市場潛力龐大。 何淦杏提醒有意開拓馬來西亞市場的港企，要留意及尊重當地的宗教及文化，例如食品不能含豬肉、化妝品不能含酒精，以及鞋履不能以豬皮製造等。   突圍靠了解需要 何淦杏亦提到佐丹奴在馬來西亞成功突圍，是因為品牌深諳當地文化，並推出合適產品和採取相應的市場策略，例如不少當地人為回教徒，衣著保守，所以品牌主打長袖T恤、長裙；另因應當地人喜歡一家人穿着同款同色的T恤外出玩樂，品牌亦順勢推出不同顔色不同尺碼的Polo 恤等，令品牌打入當地市場順利「入屋」。 她又舉例指出，添好運的店舖在剛開幕時生意非常好，但熱潮減退後，由於該品牌與當地飲食文化不同而要暫時退出市場。例如，該店供應的點心款式較少，冀走快餐及套餐路線，有違當地人對港式點心款式多且美味的期望。   分銷商助拓市場 香港貿發局泰國及南亞代表周祐生提到，泰國樓市正顯著上揚，在財富效應下，消費市場亦發展蓬勃。他又指，在當地營商相對簡單，因為零售市場主要由三大集團瓜分，只要透過集團分銷，商品可遍及全泰國。他提到，由於泰國營商透明度相對較低，建議企業找可靠的代理合作。 香港貿發局印尼代表梁君豪亦表示，印尼擁有龐大年輕消費人口，他們追捧進口服飾、電子產品等，為香港中小企帶來機遇。他又指，當地網購、電子錢包皆為消費新趨勢，並流行小額貸款 (micro financing)，以至低價貨品亦有分期付款或延後還款計劃，以刺激消費。 他坦言，當地法規經常變更，亦存在灰色地帶，建議港商在當地尋找可靠的業務夥伴。 香港貿發局馬尼拉顧問Maribeth Barros提到，菲律賓經濟年均增長介乎6%至8%，受惠於「一帶一路」倡議，國內基建項目陸續上馬，締造商機。此外，該國人口達一億，提供龐大的消費市場，但相對其他東盟國家，菲律賓消費者較為喜歡到百貨公司或商店購物，亦偏好國際及進口品牌，而要打開當地市場，亦同樣是透過中介代理較為有效。    香港特色較吸引 香港貿發局中南半島代表潘禮貞表示，香港是越南最大的海外投資者，不少港商在當地設廠。一如其他東盟國家，越南亦擁有龐大的年輕人口，當地網購盛行，亦預計是未來重要市場趨勢。值得留意的是，當地消費者一向追捧日本及泰國貨，並認為港貨較內地貨質優，所以她建議港商在品牌、質量上凸顯香港特色，方便消費者識別。 香港貿發局新加坡代表徐慶齡亦指，網購在新加坡非常流行，當地人慣於在網上購買超市雜貨。她指出，網上平台RedMart 人流最強勁，其母公司 Lazada 目前是當地第二大電商 (以人流計)。她指出，新加坡營商成本高昂，不少國際品牌均選擇在二線商場開設實體店。她又指，與香港一樣，不少品牌到新加坡開店旨在透過櫥窗發揮宣傳作用，以便開拓東盟市場，「不少學生來新加坡讀書，見過這些品牌，日後都會繼續購買使用。」   （2019年6月24日，資料來源：香港貿發局）  

中國內地企業正積極前往「一帶一路」沿線國家投資參與基礎建設項目，同時進軍海外成熟市場，除了回應國家推動「一帶一路」倡議外，亦希望「走出去」促進企業的整體業務發展。可是，近年國際經濟形勢轉趨複雜，不確定性因素正在增加，企業「走出去」面臨嚴峻考驗。所以，企業紛紛加強風險管理應對有關挑戰，以便繼續「走出去」完善國際業務布局。而一家從事電氣裝備的大型上海企業表示，正通過香港利用各種專業服務防範海外投資風險，同時利用本港的金融市場優化融資結構及資金來源組合，使有關海外業務達到可持續發展目的。 利用專業服務確保海外項目合規經營 香港貿發局經貿研究最近聯同上海市商務委員會代表訪問上海電氣集團股份有限公司(「上海電氣」) [1]總部，得悉該集團正擴展其香港子公司功能，以便利用香港成熟的專業和金融服務優勢，更好發展上海電氣的海外工程項目。 上海電氣表示，在「走出去」對外投資業務方面，集團需要尋求具體的專業服務支援，例如利用香港的法律及會計服務，對海外投資地的法律、營商及市場環境進行盡職調查，以保證海外業務符合當地法律法規要求合規經營，依法從事有關建造項目，並控制財務風險，以保障有關建設項目的可持續性。此外還需要尋找具備國際視野和管理經驗的人力資源，以加強集團對海外業務的綜合管理能力，特別是幫助海外業務進行適當的本地化和綜合事務管理，包括項目的日常管理和分包事務，同時説明集團瞭解當地市場訊息和營商環境變化，以便上海電氣能迅速作適當回應。 上海電氣是中國最大的綜合性裝備製造企業集團之一，主要聚焦高效清潔能源裝備、新能源及環保裝備、工業裝備和現代服務等業務領域。該集團目前設有47家海外機構，包括26家子公司、7家分公司、5家海外技術中心和9家辦事處。2018年海外業務銷售收入112億元人民幣，約佔集團業務收入11%，當中包括在30多個「一帶一路」沿線國家業務。 風險管理服務需求殷切 「一帶一路」倡議涉及歐、亞及其他多個國家和地區，市場發展潛力巨大。上海電氣目前聚焦發展較熟悉的亞洲和部分非洲地區的能源項目，包括 (1) 境外電站工程：業務已遍及巴基斯坦、印度、印尼、泰國、坦桑尼亞等25個國家和地區等電站總承包(EPC)及能源島項目；及 (2) 境外輸配電工程：包括埃塞俄比亞、安哥拉、喀麥隆、吉布提、斯里蘭卡、巴基斯坦、馬來西亞、科威特等地多座220kV等級以上變電站和1,300多公里輸電線路。 必須注意的是，不少「一帶一路」沿線國家現時處於政治調整狀況，當地投資政策可能隨著政權更替而出現變化，加上欠缺完善的法律制度，對外來投資者帶來諸多不確定性因素。此外，「一帶一路」沿線國家大多屬於發展中或新興經濟體，部分更加正在經歷經濟轉型，資訊不足下一般企業難以掌握當地商業習慣和市場轉變訊息，令投資項目承受額外風險。投資者極需利用專業服務釐清當地市場情況、設定適當的風險防範對策，除了應對在部分市場可能出現的反傾銷、反補貼等貿易補救措施外，亦需規避潛在的政治和市場風險，和準備合適的應急方案，追討應收賬、貨款，在海外保護集團的知識產權，及應對其他貿易摩擦等全方位服務。 克服「一帶一路」建設困難 雖然「一帶一路」沿線地區對基礎建設有巨大需求，但歐、美、日、韓等品牌大企業在不少市場佔有優勢，甚至主導部分市場的商業慣例和行業標準，所以內地企業「走出去」仍要面對激烈的市場競爭；而且「中國製造」和「中國標準」在國際市場上的影響力和認受性仍有待進一步提升，有關企業未必能夠利用中國經驗有效進入「一帶一路」市場，所以極需具有國際項目管理經驗和瞭解海外基建系統的合作夥伴和管理人才，協助內地企業「走出去」發掘商機。 上海電氣指出：「除了需要物色更多人才協助管理海外項目，集團亦面對海外業務的投融資方式過於單一問題，以至未能優化資金來源、尋找最具成本效益資金投資『一帶一路』項目。香港擁有豐富的基礎設施建設經驗，不單達國際水準，在香港的建築公司及人才又瞭解中西文化和國際市場商業習慣，可有效協助上海電氣以至其他相關內地企業進行海外基建投資項目。而且香港更是高效的金融平台及融資樞紐，除滙聚來自各地的建築公司外，更聚集不同形式的基建項目投資者、銀行家和其他金融機構，配以香港多元的融資管道和完善的專業服務，應可為本集團提供更多融資方案和財務選項。」 上海電氣正加快建設其香港公司成為全面支持集團產業發展的綜合性海外總部，同時利用香港成熟的金融服務優勢，為集團的海外工程項目提供全方位服務，包括傳統的貸款及發債融資/保函/信用證服務、以基金模式進行的投資服務、境外資金及匯兌風險管理等，以推動上海電氣進一步「走出去」投資海外工程項目。 （2019年6月25日，資料來源：香港貿發局）

「粵港澳大灣區」建設為香港經濟發展帶來無限發展可能性，但港企如何從中分一杯羹？香港貿易發展局日前舉辦「《粵港澳大灣區發展規劃綱要》港企不能不知道的新機遇」研討會，全方位探討相關政策、香港優勢、城市間互補，以至融資方案等議題。 派駐內地工作15年的香港貿發局中國內地總代表吳子衡指出，中國政府眾多的經貿政策中，除了《 內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)外，就要數《粵港澳大灣區發展規劃綱要》對香港的影響至為深遠，皆因政策為港企帶來不少新機遇。   利港政策相繼出台 今年3月，在「粵港澳大灣區建設領導小組」第二次會議後，同意落實八項有利於港人的措施，吳子衡指出，其中的税務安排值得留意。他提到，以往每年在內地工作超過183天便須繳稅，但新安排則放寬至在內地停留不足24小時，將不計算一天的日數，「由於交通便利，在內地上班的港人，可選擇朝出晚返，只需交相當於香港稅率的稅項。而內地與香港的稅款差距，將由當地政府承擔，退回稅項差額可免徵個人所得稅。」他又指，未來內地經濟有望藉大灣區發展推廣，並有目標超越三藩市灣區及東京灣區等世界級經濟區。 吳子衡提到，香港在大灣區規劃方面，有金融、航運、貿易及科創等四個定位，他相信憑藉國際金融中心的地位，以及匯聚國際人才的實力，香港具有發展為創科中心的潛力。   港具促成及推動角色 香港貿發局華南首席代表吳文慧表示，《規劃綱要》於2017年初提出，政策今年2月18日才出台，但於5月21日的「粵港合作聯席會議」第21次會議上，已公佈在九個項目上取得成果，並定出2022年的目標是成為國際創科中心及世界一流灣區和城市群，而到2035年則盼以創新成為經濟支撐體系。 論及香港的優勢及角色時，吳文慧提到，在金融服務方面，香港可擔當融資者的角色以促進發展，而香港在離岸服務、綠色金融、優質保險服務等方面亦擁有豐富經驗。此外，其貨流、物流、人流亦暢通無阻，享譽國際。至於在發展灣區科創走廊的角色上，她認為，香港可藉其科創中心的角色來推廣科技產品，並同步發展創意產業，以及培養人才及引進專才。 除了「促成者」的角色，她表示，香港也兼任「推廣者」的角色，包括每年定期舉辦多項大型展覽如「DesignInspire」、「香港影視娛樂博覽」等。2018年6月20日，該局舉行了「粵港澳大灣區投資環境推介會」，簡介「一帶一路」倡議和「粵港澳大灣區」建設的發展。香港貿發局今年8月將會在廣州舉行「創新升級‧香港論壇」(SmartHK)，主題為粵港澳大灣區科技創新和環球聯繫。   四核心城市相輔相承 香港貿發局廣州代表何俏媚引述《規劃綱要》指，香港、深圳、東莞及廣州將發展為大灣區科創初創走廊，它們屬於全中國經濟最開放及最發達的城市，並且各有優勢。其中香港在匯聚國際人才佔優，東莞是世界工廠，深圳擅長創科開發及應用，而廣州則擁市場幅射的優勢。 何俏媚提到，在四個城市中，香港初創生態不遜於其他三個城市，且擁有融資優勢，唯一是獨角獸(unicorn)數目相對較少。但她強調，香港貿發局積極為港企尋找商機，例如廣州辦事處同事與當地14家獨角獸已有聯繫，方便與港企進行業務配對。 她又特別舉例指，專為內地知名品牌提供設計服務的inDare，其創辦人陳鋒明來自香港，並於2015年10月在深圳開設inDare中國總部。此外，總部設於東莞、設計内置AI系统及3D體感控制滑板的胡桃科技，亦是來自香港的初創企業，其創辦人彭奕亨在香港科技大學修讀工業工程碩士。 何俏媚強調，商業模式急速轉變，港企應積極投入大灣區的發展，在各城市相輔相承，加上香港擁有獨特的優勢，特別是政策推動以至知識產權的保護等，皆為有利因素，並建議港企多加留意科研商業化的業務發展。 何俏媚強調，商業模式急速轉變，港企應積極投入大灣區的發展，在各城市相輔相承，加上香港擁有獨特的優勢，特別是政策推動以至知識產權的保護等，皆為有利因素，並建議港企多加留意科研商業化的業務發展。   初創融資創新渠道 香港貿發局深圳代表曾沂靖分析大灣區初創融資策略，他指，單就深圳而言，就有近4,000家活躍的創投資本，並對智能科技、新一代通訊等新經濟領域，尤其有興趣。他又以騰訊為例指，該公司最大股東為南非的報業集團，當年因為美國在創科發展走得較前，反之亞洲投資者對創科行業認識較少，所以才吸引南非企業投資，但時至今天，騰訊本身已成為不少初創的投資者。 他又以深圳摯金資本為例指出，該公司除了注資外，亦擅於為初創尋找合適的行政總裁，以助其走向市場，另又舉辦創新創業大獎，為勝出團隊的業務注資；又如騰訊亦預留100億元扶持100家初創等。他總結指，內地有不少創新的融資渠道，吸引並培育初創企業，香港初創企業可考慮善加利用發展業務。   （2019年6月20日，資料來源：香港貿發局）

東南亞國家的商機多，但同時亦有不少風險要注意，貿發局提醒港商進軍印尼、越南及馬來西亞，原來有些不可不知道的規則及做法，在貨品原料與行銷手法等方面，要留意各地特色。 香港貿發局印尼代表梁君豪表示，印尼大部分消費品都是入口貨，幾乎無本地品牌，如手錶、電子產品、鞋等，加上印尼電子消費發展快和當地人喜歡購物，都為港商帶來很好的商機。不過，他提醒，印尼不同產品有不同規例，但當地政策朝令夕改，可能令港商無所適從，因此，港商一定要找當地值得信任的合作夥伴，時刻提供最新的入口政策資訊。 香港貿發局馬來西亞代表何淦杏表示，馬來西亞主要宗教為伊斯蘭教，因此港商要注意，外銷到馬來西亞的化妝品切忌含酒精成分，亦切忌引入用豬皮製造的鞋。她又指，馬來西亞人喜歡全家穿同一顏色的衣服，以顯示家庭的凝聚力，想進軍馬來西亞的香港服裝零售商，可能要改變營銷策略。 而香港貿發局中南半島代表潘禮貞表示，越南人喜歡入口貨多於本土貨，願意付較昂貴的價錢，他們亦認為香港製造的貨品比中國製造的品質更好，因此，她提醒，港商要將香港和中國製造的貨品清楚分辨出來，以賣得更好的價錢。 （2019年6月17日，資料來源：香港經濟日報）

▲ 香港貿發局研究總監關家明(中)認為，與2015年及2016年的負增長出口表現比較，目前情況並不算太差。 (蘇穎琪攝) 本港出口表現持續疲弱，貿發局宣布下調今年香港出口增長預測，由5%降至2%。香港貿發局研究總監關家明認為，與2015年及2016年的負增長出口表現比較，目前情況並不算太差。 關家明指出，貿易摩擦不斷升溫，加上地緣政治不確定，嚴重削弱香港增長動力，而其他在供應鏈内的經濟體亦會受牽連。再者，去年全球經濟及貿易表現佳，帶動本港去年出口表現增加，僅上半年已錄得10%增長。他相信，由於去年的基數高，即使中美貿易戰沒有發生，今年的出口表現亦不及去年；而保護主義卻是港出口前景的最大威脅。 第2季出口指數跌1.9點 貿發局今年第2季出口指數為37.3點，下跌1.9點。香港貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，數據反映各行各業的香港出口商普遍看淡主要市場的出口前景。然而，今季跌幅相對輕微，相信出口商信心下滑的情況已有緩和趨勢。 主要行業方面，出口商的態度較首季謹慎，機械業依然是信心指數最高的行業，點數為38.9；珠寶業以38.2緊随其後，之後是電子產品業，點數為37.8。至於玩具業的信心下挫情況最嚴重，點數由今年首季的41.4，下跌9.4點至32。 （2019年6月10日，資料來源：香港經濟日報）

白金需求料將回升，單鑽加碎鑽設計趨勢持續 在香港國際珠寶展2019和香港國際鑽石、寶石及珍珠展2019舉行期間，香港貿發局在會場以問卷形式合共訪問了1,347名買家及參展商。問卷調查結果顯示，2019年K金依然是最受歡迎的貴重金屬，當中白色K金的受歡迎程度回升，玫瑰色K金則緊隨其後。 受訪者認為，今年鑽石依然是需求最大的寶石。以鑽石的4C等級(切割、淨度、顏色和重量)來說，預料最受歡迎的是圓型切割、高淨度(無瑕至極輕微瑕級二級)、白色及1卡類別。除鑽石外，翡翠及海藍寶石預料會繼續表現理想，但祖母綠的吸引力將有所減退。 最受歡迎的貴重金屬及寶石 大部分受訪者預期，2019年K金將繼續是最受歡迎的貴重金屬。其中，認為白金最受消費者歡迎的受訪者比例，過去連續兩年低於50%，今年則回升至54%，而玫瑰金及黃金分別以39%及36%排行第二和第三。另外，鉑金也保持去年的三甲位置，雖然選擇的受訪者比例由37%微跌至今年的36%，但仍是熱門之選。 2019年，鑽石依然是最受歡迎的寶石，雖然選擇的受訪者比例較去年下降7個百分點，不過仍獲54%受訪者垂青。海藍寶石(18%)、翡翠(17%)及珍珠(15%)也是深受歡迎的寶石種類，而選擇合成寶石的受訪者比例則連續兩年上升，今年佔10%。不過，看好祖母綠的受訪者比例卻由去年的13%大幅下跌至今年僅6%。 67%受訪者認為，2019年「A」玉將繼續是最受歡迎的翡翠類型。同時，價錢較低的「B」玉也不容忽視，繼去年後，今年的受歡迎程度再度上升。另一方面，珍珠貿易商的意見也很類似，估計價錢較低的日本養珠會取代南洋珍珠，成為消費者的首選。 鑽石趨勢 鑽石首飾設計方面，越來越多貿易商認同單鑽加碎鑽的款式將最受消費者歡迎，比例由2017年的33%上升至2018年的47%後，今年再增至55%。 不過，貿易商在鑽石首飾鑲法方面則意見紛紜。雖然有36%參展商認為爪鑲是最受歡迎的鑲法，但持相同意見的買家卻僅得8%。另一邊廂，38%買家預料鏟釘鑲最受歡迎，但抱這看法的參展商只有5%。 值得留意的是，在今年調查中，選擇迫鑲的整體受訪者比例重拾升勢，由去年的10%反彈至17%。不過，選擇微鑲的受訪者比例卻由21%銳減至6%。   鑽石的重量方面，1 卡鑽石今年仍然最受歡迎，獲43%受訪者選擇，其次是50至99份，比例為24%。以上結果顯示，鑽石貿易商預期兩者將是越來越受消費者鍾愛的主要鑽石卡數重量。   鑽石顏色方面，受訪者同樣有兩大偏好。85%受訪者預料，白色或無色鑽石將需求強勁。   鑽石切割方法方面，貿易商的看法則相對平均。看好圓型切割鑽石的受訪者最多，比例為26%，但卻由2016年的71%、2017年的31%及2018年的30%逐年下滑。今年，理想式切工及長方型分別冒起成為第二及第三受歡迎的切割方法，而心型切割則跌至第四。   淨度方面，大部分(71%)受訪者預期，2019年高淨度(無瑕–極輕微瑕級二級)鑽石最受歡迎，與去年的意見相若。   受訪者資料 509名參展商–36%來自香港，44%來自亞洲(香港除外)，20%來自世界其他地區。 838名買家–主要市場是中國內地(51%)、香港(42%)、亞洲(香港及中國內地除外)(41%)、西歐(26%)及北美洲(21%)。 香港國際珠寶展2019和香港國際鑽石、寶石和珍珠展2019已於2019年2月26日至3月4日分別在香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館舉行。   （2019年5月17日，資料來源：香港貿發局）