疫情給全球經濟和貿易帶來巨大衝擊，傳統外貿企業深受其影響，跨境進口電商以其獨特的優勢打破時空限制，實現了成交額的逆勢增長。今年前兩個月中國跨境電商零售進出口額達到 174 億元，同比增長 36.7% 。 疫情催生跨境電商前所未有的發展機遇，加快了跨境電商等新生業態的創新步伐，推動跨境電商進一步成為外貿發展的重要方式。整體來說，今年上半年跨境進口電商的發展受利好政策、消費升級、新技術賦能三大因素的影響。 驅動因素01：利好政策 新冠疫情在海外的爆發令傳統外貿行業遭遇損失慘重的“倒春寒”。在此情況下，跨境電商新業態，發揮自身優勢，助力外貿行業砥礪前行。自2月以來，從中央到地方，政府部門不斷出臺新政策，趁著疫情風口，加大對跨境電商產業的政策扶持，幫助中小外貿企業駛入發展的快車道。 驅動因素02：消費升級 近五年來，中國居民人均可支配收入連續增長。2019年，中國居民人均可支配收入為30733元，同比增長8.9%。國民收入水準是影響居民消費最重要的因素之一，居民人均收入的增長有利於推動跨境電商市場的蓬勃發展。同時，隨著國民的消費水準提升，消費觀念不斷升級，對跨境電商產品關注的重點也不再是過去的國際價格差價，而是產品品質和品牌。消費升級是進口跨境電商快速增長的最大動力，特別是三四線城市消費的持續升級，讓進口消費普及趨勢愈發明顯。 驅動因素03：新技術賦能 數位是提升跨境電商系統效率、活血化瘀的重要工具。通過大資料、人工智慧等技術，跨境電商可以優化配置資源，精准獲取用戶，提高貨物配送效率，實現了自身的飛速發展和規模擴大。 在工業4.0的時代，物聯網、智慧化等新技術使得製造業向智慧化轉型，供給端生產由需求端決定，國民的消費升級使得跨境電商的發展轉向精細化和垂直化，以滿足消費者的個性化需求。 (2020年7月2日 資料來源：微信公眾號)
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印度外商直接投資電子商貿新規例：對香港企業的影響
印度的電子商貿業正迅速發展，但去年當局修改這方面的外商投資規例，可能改變整個行業的形勢。新規例會影響亞馬遜(Amazon)和Flipkart等業者的核心業務模式，卻讓中小商家和供應商以及純電子交易平台受惠。有意進入印度零售市場的企業，無論是線上還是線下性質，都應該注意有關規例的修訂情況，並瞭解對其業務策略的實際影響。 外商投資電子商貿規例的最新情況 去年12月，印度工業政策和促進局宣布一套關於外商直接投資電子商貿業的新規則，旨在將該國的外資電子商貿業者的功能界定為純交易平台，並促進不同零售渠道之間的公平競爭。有意在印度拓展業務，特別是通過網上渠道銷售貨品的香港中小企業，應留意各種可能引起爭議的問題，尤其是產品採購、獨家產品和定價政策等方面。 根據修改後的規例，電子商貿公司不得銷售其擁有股權的供應商的產品。此外，他們也不得擁有或控制供應商的存貨。供應商若將超過25%的貨品售予單一電子商貿公司，就會被視為由該電商公司控制，不得在其平台上銷售貨品。這些規定打亂了亞馬遜和Flipkart等電商巨頭的模式。這些電商公司的批發部門過往大批量購入產品，並銷售給其平台上數以千計的商戶，再由這些商戶售予消費者。 印度政府還禁止電子商貿公司強制要求商戶只在其平台上銷售產品。電子商貿平台為爭取客戶，普遍採用這種獨家條款。大型家電以及小米和OnePlus等智能手機品牌在推出新產品或獨家優惠時，往往會與某家平台合作，只讓該平台獨家銷售。此外，印度政府還明確要求，電子商貿平台應以公平及一視同仁的方式提供折扣和現金回贈，換言之，在銷售旺季不得大幅打折，供應商/品牌必須全權負責訂定價格。 對企業的影響 印度推出新規例，實與當地商家曾經投訴大型電商公司擁有龐大和不公平的優勢有關。規則收緊，可確保大型業者是真正的交易平台，並為所有賣家特別是中小企業創造公平的競爭環境。有意在線上分銷的供應商現在可以通過多個網上平台銷售，不用再面對因大品牌與電商的獨家合作和存貨控制而造成的激烈競爭。這項法規修訂有利於中小企業發展，對有意通過跨境電子商貿向印度消費者銷售產品的香港供應商來說，無疑是提供了一個可行的選項。港商應探索並仔細評估不同的網上交易平台，找出何者最切合其分銷需要。 雖然印度的電子商貿市場持續擴大，但是在整體零售市場，傳統商店仍佔最大份額。新政策受到實體零售商特別是小店東歡迎，因為此舉有助減輕因網上購物增長而帶來的經營及銷售壓力。他們還希望被電子商貿巨頭吸引過去的顧客能重投傳統零售商的懷抱。無論是通過傳統渠道還是網上渠道，有意開拓印度零售市場的港商，應該仔細評估法規修訂對他們的拓展計劃有何影響。鑒於實體店仍是重要的銷售渠道，港商適宜採取線上線下並進的做法，在該國變化不定的零售環境中盡量擴闊銷路。 毫無疑問，印度的新政策在短期內會打擊大型電子商貿企業，促使他們重整業務架構，確保符合新指引的要求。例如，據報道，亞馬遜已減持其網站上最大商戶Cloudtail的股權到25%以下。換言之，根據印度規例，Cloudtail不再被視為亞馬遜集團的公司，可以在該平台上銷售。與此同時，亞馬遜的主要當地競爭對手Flipkart正接觸線下商家和分銷商，探討合作機會。 另一方面，當地或小型電子商貿經營商以前沒有足夠資金與大型電子零售商競爭，現時則因新規範而獲益。印度政府將繼續積極推動當地企業應對外商競爭，並將打破電子商貿現時的格局。對印度零售市場有興趣的香港公司應關注這些發展趨勢，並制訂相應的市場開拓策略。特別是，他們在開拓市場時可考慮與當地電子商貿營運商合作，不選擇全球巨頭，這樣便不用為符合外商投資政策而要改變商業模式或結構，從而避免不必要的障礙。 印度消費者可能要為新規則付出代價。網上零售商不再提供大幅折扣和獨家銷售，產品價格可能會上漲，原因是較小型商家欠缺向製造商要求降低批發價的議價能力。消費者可能轉向傳統零售商，並貨比三家，尋找最優惠價格。有意開拓印度零售市場的香港公司應該注意這個趨勢，並瞭解制訂線上和線下銷售策略的重要性。 ShopClues：提供經濟實惠產品的本土電子交易平台 不少印度本土電子商貿營運商對當局修改外商直接投資政策表示歡迎，包括總部設在古爾岡(Gurugram)的ShopClues。ShopClues於8年前在矽谷成立，是多品牌網上交易平台，提供各類經濟實惠的消費品和時尚產品，如服裝鞋履、電子產品、家居和廚房用具。由於ShopClues的產品選擇多，價格低廉，因此成為印度二三線城市的市場領導者。 為方便跨境電子商貿，ShopClues正與香港物流服務供應商嘉里物流商討建立合作夥伴關係，以提高其配貨能力。ShopClues相信，嘉里物流在提供端到端電子商貿解決方案方面擁有專業知識，在清關和合規方面也經驗豐富，他們可借助這些優勢，從中受益。若能建立合作夥伴關係，ShopClues便能夠以快速並具成本效益的方式，把來自香港或中國內地的優質產品配送給印度客戶。事實上，在印度採用全渠道方式的日本時尚品牌名創優品(Miniso)，最近也與ShopClues合作進行產品分銷。ShopClues提供5類暢銷的名創優品產品，包括美容和家居用品，價格從1美元到4美元不等。 ShopClues還利用數據分析來瞭解顧客行為，並策劃更直接的營銷活動。例如，分析購物車放棄比率等指標，以瞭解消費者對產品和價格範圍的偏好，以便引入新策略以鼓勵交易。 短期內，ShopClues希望擴闊其貨品來源和種類，為擁有類似商業理念，即提供價格合理的優質產品的海外供應商帶來新商機。ShopClues不會對在其平台上架的產品收取登記費或月費。商戶在銷售產品後須支付一定比例的佣金，例如，鞋類為15%，時尚配飾為18%。 (2019年9月2日 資料來源:香港貿發局)
【本地】香港貿發局籌疫後工作 籲中小企善用電子商貿
周啟良指出，中小企可以善用特區政府300億「防疫抗疫基金」下的「會議展覽業資助計劃」，以及「中小企業市場推廣基金」和「BUD專項基金」，減低參展費用，紓緩資金周轉壓力。 貿發展暫無意取消展覽 周啟良早前出席電台節目訪問時指出，受新型冠狀病毒疫情影響，該局已把超過十個原定於2月至4月期間舉行的展覽延期到5月至8月，雖然暫時沒有取消任何展覽，惟部份展覽縮短了展期或縮減了規模。 他解釋，由於香港展覽場地不足，部份展覽如香港國際珠寶展將從香港會議展覽中心移師至亞洲博覽館舉行，展覽面積因而縮小三分之二，而展期亦從五天減少至四天。「但只要公司能縮小攤位，既減低成本，也能利用這機會接單見客，未嘗不是一件好事。我們亦會通過貿發局全球50個辦事處的網絡、線上及線下等渠道，全力招攬全球買家來港參觀這個舉足輕重的展覽，讓他們為下半年的銷售業務採購足夠的產品。」 屆時，貿發局也會推出多項防疫措施，以保障參展商及買家的健康，包括為在場人士檢查體溫，提供口罩、消毒潔手液等物資，亦會加強場館清潔和消毒工作等。 周啟良指出，香港是國際重要的採購中心，而3至4月亦是不少行業的採購旺季，假如海外買家未能到港採購，中小企將面對龐大損失。為此，貿發局會繼續加強推廣電子商貿服務，積極為買家和供應商作商貿配對，目前該局的「貿發網採購」平台、展覽在線以及商貿平台APP，載有超過200萬名登記國際買家及13萬名主要來自香港、內地及亞洲供應商的資料，每年有2,400萬宗網上自動配對。「貿發局亦推出了『Work@Home』網上推廣計劃，即使居家工作，供應商仍可透過『貿發局採購』網上平台，跟200多萬名信譽國際買家建立商貿聯繫。 2003年沙士疫情重創香港經濟，周啟良說，當年4月涉及5,000多個參展商的香港禮品及贈品展，以及香港家庭用品展因未能如期進行，對參展中小企帶來較大影響，因為中小企全年三至四成的訂單均來自展覽，「及後貿發局把兩個展覽合併推出，雖然參展商縮減至460個，但仍有1.3萬名買家進場，展商成功接獲不少訂單，這些經驗都反映出，縱使採購周期延後，但買家仍具一定的購買力。」 展覽/論壇 最新安排 原定舉行日期 舉行日期 舉行地點 香港國際珠寶展 5月18至21日 亞洲國際博覽館 3月2至6日 香港國際鑽石、寶石及珍珠展 3月4至8日 香港國際春季燈飾展 7月25至28日 香港會議展覽中心 4月6至9日 香港春季電子產品展 4月13至16日 國際資訊科技博覽 香港家庭用品展 4月20至23日 香港國際家用紡織品展 香港時裝節 香港國際印刷及包裝展 4月27至30日 香港禮品及贈品展 香港國際影視展 8月27至29日 香港會議展覽中心 3月25至28日 MarketingPulse論壇 待定 3月27日 教育及職業博覽 待定 2月6至9日 善用政府各類支援基金 中小企宜加強網上推廣 周啟良指出，香港特區政府早前成立300億元「防疫抗疫基金」，惠及多個行業，當中的「會議展覽業資助計劃」，為每家參與貿發局展覽的香港和海外展商，資助一半參展費用（上限為10,000港元），有效減低企業的參展成本。受惠的中小企，如符合申請「BUD專項基金」或「中小企業市場推廣基金」的條件，仍然可以就餘下的參展開支申請這些基金的對等資助。 舉例說，香港國際珠寶展標準展台費用為33,580元，在扣減各項資助後，港商實際只須付11,790元（原價的35%）的參展費用。 周啟良又鼓勵中小企加強網上推廣工作，買家和供應商也可先行協商，研究如何在疫情下調整供貨，例如延遲生產的同時也加快生產速度。他說：「我們會通過貿發局全球50個辦事處的網絡，招攬各地公司參展，並組織買家團來港參觀展覽及採購，為港商創商機，同時協助環球買家補充貨存，供下半年銷售。」 香港1月進出口急跌 香港今年1月份整體出口貨值為2,694億元，按年下跌22.7%，遠遜市場預期跌3.7%；同期進口貨值為3,000億元，按年下跌16.4%。周啟良說，跌幅令人擔心，惟部分原因是今年農曆新年提前至1月底，對數據造成扭曲，他認為待2月的貿易數據公布後，與1月數據合併分析，才能更清楚反映疫情對外貿表現的打擊。 他說：「展望未來，儘管中美貿易摩擦有所降溫，但全球經濟復蘇仍然脆弱，充滿不確定性。我們尤須關注新型冠狀病毒疫情的威脅會對區內的生產和貿易活動造成重大干擾，而香港的商品出口在未來幾個月將面對十分嚴峻的外圍貿易環境，貿發局會繼續密切留意有關情況。」 周啟良指出，香港在過去一年在中美貿易摩擦、外圍經濟下滑，以及新冠肺炎疫情等夾擊下，各行各業及整體經濟無一倖免受到影響。「我們非常歡迎香港特區政府適時推出了300億元的『防疫抗疫基金』，以及惠及多個行業的資助計劃，以解港商特別是中小微企的燃眉之急，希望這些『及時雨』能有效紓困，緩解中小企的周轉壓力，減低出現裁員結業潮的機會，穩住本港經濟。」 全力支援中小企升級轉型 周啟良說，這次疫情讓許多中小企業明白到變通和轉型的重要性，使用新模式運作。「在幫助中小企升級轉型方面，我們希望通過貿發局新推出的諮詢及培訓支援計劃，協助中小企提升競爭力及開拓新客源。」 他指出，因應企業減少參與聚眾活動，該局把部份研討會轉為網上直播，並特別針對企業需要，講授有關數碼及社交媒體推廣、內容營銷（content marketing）、搜尋引擎行銷（Search engine…
【國際】電子商貿成為俄國電子產品及珠寶主要銷售渠道
俄羅斯的專門網店日益興起，加上網購訂單節節上升，香港公司應與新冒起的大型線上線下平台建立良好關係，以保障營業收入。 多家大型電商企業積極拓展俄羅斯市場，特別是在備受消費者歡迎的產品領域，各方爭相搶佔主導地位，其中以杭州的全球速賣通(AliExpress)最為活躍。香港公司應盡早把握機會，與這些大型電商企業開展合作關係。特別值得注意的是，珠寶及電子產品是最受俄國消費者歡迎的兩大類產品，而網上平台料將成為這些產品的首選購買渠道。 在俄國電商市場，全球速賣通現時居於領先位置。該公司是中國首間實現國際化的電商企業，於2014年進軍俄羅斯市場，並在這5年間引領該國網購領域進行根本轉變，也為中國其他電商巨企創造了條件，以便開拓當地市場，當中以總部設於北京的京東最受注目。今年，全球速賣通再創先河，率先推出俄語版天貓。天貓是一個網購平台，也由全球速賣通的母公司阿里巴巴集團所擁有。 目前，天貓佔中國內地企業對消費者(B2C)電商市場接近50%，是俄羅斯首個大型線上線下(O2O)平台，出售多達約10,000種貨品，並特別著重珠寶首飾，更與莫斯科的Sunlight及Sokolov等俄國兩大珠寶連鎖店聯營。 Sunlight及Sokolov提供林林總總的金銀飾物，還有眾多鑲有貴重寶石的配飾和人造首飾。兩家公司一直與俄羅斯多家大型物流和快遞服務供應商保持良好關係，更與天貓結成夥伴，應可大大推動銷情向上。 許多業者都認為，專攻珠寶網購市場是明智之舉。2018年初，俄羅斯網上商貿業協會(AKIT)一份報告指出，俄羅斯消費者特別喜歡上網購買珠寶。該報告又強調，網上珠寶銷路增長迅速。2016年，網上銷路僅佔俄國珠寶銷路1%，到2017年已增至3%，2018年更升至5.6%，預期於2019年的增幅將超過7%，銷售額逾20億美元。 俄羅斯其他主要電商企業也沒有錯過網上珠寶市場的潛在商機，其中Wildberries、Lamoda及Ozon等都在網上提供各類人造首飾、貴金屬首飾及寶石飾物。Ozon是俄國最大兼最早成立的網購平台之一，其發言人談及網上珠寶銷售業務的成功之道時表示，其網站出售15,000多種珠寶產品，截至今年7月，珠寶產品的銷情按年增長70%。 雖然活躍於俄羅斯市場的電商企業大部分都專注經營珠寶產品，但珠寶並非俄國消費者購買最多的產品。事實上，在全球速賣通等電商企業銷售的產品中，電子產品最為暢銷。 全球速賣通看準箇中商機，率先推出一家電子產品專門網店。這家網店名為Molnia，俄語意思是「閃電」，只銷售其他供應商未能提供的中國製電子產品。網店也自設登陸頁面，以便獨立運作，與全球速賣通/天貓的門戶網站分開經營。 Molnia的首項挑戰是在東芝(Toshiba)撤出俄羅斯4年之後重新在當地市場推出該品牌的電視機，而這個任務將落在一家第三方公司身上，即中國內地的尊道電子商務有限公司。尊道電子商務自2006年成立以來，一直專門分銷自家製造和其他生產商製造的電子消費品，年均營業額逾33億美元，所銷售的品牌包括東芝、魅族、羅馬仕及大疆等。尊道電子商務與其俄國合作夥伴也會負責處理所有相關的清關及認證事宜。 鑒於全球速賣通的電子產品專門網店預期可大獲成功，加上許多現有珠寶網店的業務漸見佳績，相信其他業者遲早會涉足這兩個產品領域。此外，網上銷售渠道料將在珠寶及電子產品市場佔主導地位，而其他產品領域應會出現相同的發展，尤以時裝為然。網購業務欣欣向榮，顛覆了既有的銷售渠道，香港供應商及分銷商若有可能受到衝擊，應考慮與主要的線上線下平台建立合作關係，藉此保障日後的收入來源。 (2019年11月7日 資料來源：香港貿發局)
【本地】一帶一路迎來龐大機遇 專家授中小企投資錦囊
「一帶一路」倡議為企業帶來新機遇，中小企也可參與其中。香港貿易發展局早前舉辦「一帶一路高峰論壇」，其中一場專題分組論壇以「中小企業一帶一路機遇」為題，邀得五位演講嘉賓，分享開拓「一帶一路」市場的實戰經驗和見識，以及金融、風險管理等實務資訊，供中小企參考。 專題分組論壇由中國銀行(香港)有限公司經濟及政策研究主管謝國樑擔任主持，五位演講嘉賓為招商局集團總經理助理李亞東、安美德集團首席投資官黃春順、飛達帽業控股有限公司副主席兼董事總經理顏寶鈴、中國出口信用保險公司廣東分公司副總經理向宇，以及Kilimall International Ltd創始人兼首席執行官楊濤。 投資「一帶一路」項目需做好風險管理 招商局集團總經理助理李亞東認為，「一帶一路」倡議對中小企或比大企更有機會，因為倡議的本質是通過推動互聯互通釋放經濟發展的潛力，開放新興市場，而新興市場對於中小企來說更有機會，因為它商機多、潛力大、發展快。 李亞東以招商局為例指，該局在海外設有四個園區，海外園區有歐洲白俄羅斯的中白工業園，老撾的賽色塔，以及非洲吉布提工業園。在這些園區內，有很多招商引資都是中小企，當中包括香港的中小企，他們在這些園區都發展得非常好。因此，他認為不管是從理論上來看，還是從實踐上來看，中小企在「一帶一路」倡議中均有很大的商機。 招商局在「一帶一路」沿線國家有不少投資，包括從歐洲到亞洲投資很多港口，當中碰到不少風險和挑戰。李亞東以斯裡蘭卡為例指，2009年投資科倫坡碼頭時，有很多投資者一開始都很感興趣，但由於當時斯裡蘭卡內戰及全球金融危機剛結束，令投資者紛紛退出，但招商局卻看好機遇，堅持投資，2014年碼頭啟用以後，第二年便獲盈利，現在已經遠遠超出當時的投資預測。 從過往實戰經驗所得，李亞東認為中小企投資時，當敲定了大方向後，必須要堅持；第二是需要耐心地培育投資項目，因為大型項目未必在短期內見成效；第三是要做好各方面的風險管理，包括政治風險、安全風險及匯率風險；最後是要在當地建立一支可靠的團隊執行相關工作。 孟加拉人口多為工廠提供充裕勞動力 對於「一帶一路」倡議，飛達帽業控股有限公司副主席兼董事總經理顏寶鈴自言是最早的一批先行者。她說，2013年國家主席習近平提出「一帶一路」倡議之際，也是製造業面臨兩大難題，第一是人口紅利消失，第二是製造成本急劇上升，國家整個經濟發展已經走進了新常態，傳統製造業只能升級轉型，又或「走出去」。 最後，顏寶鈴選擇了「走出去」，五年前成為第一批跑到孟加拉發展的香港企業。經過五年的發展，現時面對中美貿易糾紛，美國向中國進口產品逐步加徵關稅，她坦言：「沒有任何一家製造商能夠承受30%的關稅。美國市場佔我們80%市場份額，如果沒有走出去，那今天很難生存。」 飛達帽業在孟加拉由當年的100多人發展到今天的6000多人，過程中曾遇到不少困難。顏寶鈴憶述，當時碰到的最大的問題是語言不通，90%的工人都沒有進過學校，所以要很有耐性地跟他們溝通，還有是基礎建設很落後。不過，孟加拉有1.7億人口，由於國土面積狹小，所以人口密度很高，而且是全球第二大製衣出口國家，十多歲的少年人基本上都懂得縫紉衣服，因此有充裕的勞動力。 她又提醒中小企，在落後的地方很難找到管理人才，不能單單關掉內地的工廠便連根拔起地「走出去」，這樣一定失敗；必須採用香港和珠三角在七、八十年代前店後廠的模式：「我們在新時代下，珠三角是前店，『一帶一路』是我們的後廠，只有這樣做，我們企業走出去才能成功。」 另一個關鍵是「得民心」。顏寶鈴笑言：「企業到那邊去一定要跟當地人的心連在一起，你對他們好，他們就對你好，這個村莊也用了我們公司的名叫飛達鎮，既可以拉動當地經濟的發展，又可以解決當地民生問題，我們的企業也得到了發展，這是很好的結果。」我們更組成了華僑華人聯會，互相互助。」 利用「一帶一路」探索及發展東盟市場 「一帶一路」倡議將帶動東盟發展，東盟各國的貿易市場將進入一個高迅速發展時期。安美德集團首席投資官黃春順指，對於中小企業來說，東盟有六億多人口，是中國人口的一半，市場龐大，但東盟很多國家的人均國內生產總值(GDP)卻遠比中國的人均GDP 9000多美元(約7萬港元)低，因此仍有很大發展空間。 黃春順認為，中小企可以更好地利用「一帶一路」倡議，探索及發展東盟市場，尤其從中國到老撾的高速鐵路互聯互通。她又指，數月前阿里巴巴透過電子平台，在泰國銷售榴槤，每分鐘銷量達八萬個。因此，中小企如果賣商品的話，可以利用跟東盟互聯互通的電子平台進行。 黃春順在東盟已經工作25年，她認為在東盟國家中，以老撾、緬甸、越南和泰國有較多新興的機會，因為這些國家人口在增長，亦有很多急需滿足的商品進口需求，並且也在考慮一些大的基建機會，對於從事基建行業及糧食生產的中小企來說，商機龐大。 黃春順又以泰中工業園為例指，有不少中小企業進入這個工業園，因為泰國政府提出了很多稅務優惠，不管公司規模大小，中小企業也行，如果屬於工業4.0的企業，可以在首八年免稅，再過五年所得稅減半；而且泰國生產成本較低及較貼近市場，文化亦與中國及香港相近，不排華、不排外。她補充，在泰國，一個小時的交通時間基本上能通達整個東盟，中小企如到當地發展，便可享便宜的市場成本及差旅成本。 不過，黃春順提醒中小企，到「一帶一路」沿線國家發展，必須要分散風險，選擇一種主要的貨幣，然後透過銀行對這種貨幣進行套期保值；更重要是，提早跟金融夥伴合作，防患於未然。 藉電子商貿拓展「一帶一路」市場 在數碼科技年代，中小企業也可透過電子商貿方式去拓展「一帶一路」市場。Kilimall International Ltd 創始人兼首席執行官楊濤認為，中小企可從「一帶一路」沿線國家在線下買不到的商品開始，例如中國具有優勢的服裝、鞋帽、家電、手機、手機配件等，這些商品符合空運要求，亦適合包裹快遞，能夠儘快通過電商銷售到「一帶一路」沿線國家。 楊濤預期，面向現今「一帶一路」的貿易，整個外貿會逐漸趨向從集裝箱變為小包裹，這是一個很重要的趨勢；跨境電商在外貿中的份額也在逐年增加，尤其是對於新的創業中小企業而言，沒有任何以往歷史包袱的公司而言，從電商切入是非常好、非常快的路徑。 楊濤認為，電商企業可利用香港作為拓展「一帶一路」市場的平台，因為香港具有金融中心的優勢，也具有人才中心的優勢；最大優勢在於，香港有多年解決國際化的合規風險和法律人才的積累，有能力處理當地由電商而引起的合規問題。 粵港齊打造「一帶一路」全方位風險防控體系 中國出口信用保險公司廣東分公司副總經理向宇提到，在「一帶一路」倡議下，商業類項目愈來愈多，亦有一些能源及園區合作，加上香港不少企業重新部署產業鏈「走出去」，例如投資建廠、採購設備等，衍生對融資的需求。 向宇說，中小企開拓新興市場不能孤軍作戰，必須抱團出海，並需共同打造「一帶一路」的全方位的風險防控體系，以及金融的支持。香港有很好的基礎，特別是作為一個國際化的金融中心，在粵港合作下，可以把粵港澳大灣區不同機制的金融、銀行和保險整合，讓香港商貿平台的優勢充分發揮出來。 由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第四屆「一帶一路高峰論壇」於9月11至12日在香港會議展覽中心圓滿舉行，吸引逾5,000名來自超過60個國家及地區的政商界翹楚參與。 （2019年9月20日 資料來源：香港貿發局）
【國際】亞馬遜“For Keeps”品牌推出珠寶產品
近日亞馬遜申請商標“For Keeps by Amazon”，這一行為讓人推測亞馬遜這一網上零售巨頭很有可能即將推出一個新的珠寶品牌。根據其向美國專利商標局於9月19日提交的一份文件中顯示，該專利是“珠寶的在線零售，珠寶即指貴金屬及其合金、貴重金屬製品或是鍍有貴金屬的商品”。 目前亞馬遜大約有75個私人品牌，像Amazon Elements（維生素、補品、保健品、嬰兒濕巾等），Wag（狗糧），Mae（貼身衣物），Spotted Zebra（童裝），Good Brief（男士內衣）和Rivet（家居用品）等。亞馬遜還擁有自己的珠寶品牌：”Amazon Collection”系列以折扣價售出了數以千計的珠寶商品，包括鑽石首飾、實驗室培養的鑽石和模擬珠寶。如果亞馬遜將新的“For Keeps”系列與其現有產品區分開來，這可能表明亞馬遜的目標是進入奢侈珠寶市場，並有可能與像Net-a-Porter和Farfetch這樣的奢侈品電子商務平台競爭，Farfetch最近於紐交所上市並在首次公開募股中（IPO）募集資金8.85億美元。 亞馬遜的私人品牌近來一直在承受巨大的壓力，鑑於亞馬遜公司的戰略是為零售商和其他賣家提供商品和市場平台，有人指責其行為涉及了非法壟斷和商標侵權，因而造成了不公平競爭。包括歐盟競爭事務專員Margrethe Vestager和美國參議員Elizabeth Warren在內的評論家表示，由於亞馬遜用了所有的銷售數據來幫助推出自有品牌，而這些品牌反過來可以分流其他業務，這便是限制競爭行為。從1994年開始，亞馬遜平台的宗旨便是實現零售業的民主化。小型供應商或製造商可以與知名品牌一起銷售戶外烤架、電腦包和兒童玩具。而現在，隨著其自身品牌的擴張，亞馬遜已經從一個公正的、最佳產品分銷夥伴的有力人選轉變成為了其他供應商的直接競爭對手。而這正是目前歐洲監管機構發起的反壟斷調查的主要目標。 （2018年9月26日，資料來源：Diamond Loupe）
【國際】開拓印度消費市場：網上平台與實體店相輔相成
印度的零售業瞬息萬變，看似充滿活力，而且大型電子零售商更不時以大幅折扣招徠顧客，但是現時當地大部分的銷售交易仍然在實體店進行，包括為數眾多的傳統鄰里小商店(kirana)，反映該國的分銷渠道非常分散。據歐睿國際(Euromonitor)估計，印度的零售市場規模在未來幾年將增長35%，由2018年的6,340億美元，增加至2022年的8,570億美元，而電子商貿的總值很可能由2017年的370億美元，倍增至2022年的860億美元。另一項由摩根士丹利(Morgan Stanley)進行的研究顯示，到2026年，印度的網上零售額預計將激增至2,000億美元。 雖然如此，若歐睿國際的預測準確，到2022年，電子商貿最多只佔零售總額10%，較2017年約5%有所增加。儘管電子商貿在印度的一線城市和某些二線城市的普及率正在不斷增長，但仍可能需要一段時間才完全擴展到所有二線和三線城市，特別是在提高每次網上交易的平均花費方面。根據波士頓諮詢公司(BCG)與印度零售商協會(RAI)合作出版的研究報告，2017年度印度的網上購物人數已突破9,000萬大關。雖然較2013年增長了8倍，但網上購物人數佔印度人口仍不足7% (請參閱香港貿發局經貿研究另一篇有關印度各線城市的文章《開拓印度消費市場：印度DTDC與香港Buy For Me的合作個案》)。 值得注意的是，印度的有組織零售商目前佔該國零售總額不足10%。相信有組織零售商最能感受到網上零售商冒起帶來的劇變。有組織零售商主要在一線城市經營，在一些較大的二線城市也有營業，但數量較少。無論如何，有一個情況開始出現，就是有業者嘗試以網上平台或電子商貿來增加無組織零售商的競爭力。 香港公司若要開拓印度零售市場，應注意該國的實體零售商開始增加投資網上業務的新趨勢，特別是由於外商直接投資大量湧入，加速了印度零售批發結構的轉變。此外，也要關注這些趨勢如何影響向印度供應產品的狀況，例如通過進口商和批發商等傳統中介供應產品，或者直接向跨境電子商貿平台供貨。實體零售商面對網上零售商的挑戰，傾向採取線上線下整合的全面策略，達致擴闊客源和銷路的目的，對此下文將加以探討。 實體店前景並不悲觀 香港貿發局經貿研究最近前往印度進行實況調查，瞭解到印度實體零售商的前景並非像一些報告所暗示那樣黯淡。印度的網上零售商頻頻提供折扣優惠，對某些產品類別的消費者產生很大吸引力，例如電子產品和時裝等。 香港貿發局經貿研究訪問了印度零售業協會，該會代表指出，儘管數年前全國各地購物商場供過於求，導致市場出現整固合併，網上購物乘時而興，但是實體零售商的業務前景並不悲觀。 印度零售業協會意識到，全方位渠道零售大有可能成為印度市場的主流模式。一方面，實體零售商正增加投資建立網上銷售渠道，另一方面，網上零售商也擴大實體分銷網絡。大型網上零售商和電子商貿交易平台被認為顛覆了印度整個消費市場形態，然而，這些網上經營者雖然不受店舖和貨架空間所限，與實體店相比大有優勢，但至今仍未對整體零售業帶來很大衝擊。 就目前而言，網上零售商只是購物者的一個額外選擇，還未威脅到實體零售商的存活。不過預期一些較小型的實體零售商或會受到損害。 印度消費者普遍認為，儘管印度人對價格很敏感，喜歡選購物有所值的產品，但對印度家庭來說，整體的購物體驗必須保留，不可或缺。逛實體店將繼續兼具消閑和實用兩方面的意義，而飲食和娛樂更是零售體驗的重要一環。再者，到實體店購物可親自檢視和觸摸產品。 對於網上和實體零售商之間的競爭，印度零售業協會認為可以參考海外市場的零售業發展情況。美國市場的網上銷售之所以成功，很大程度上歸功於一個事實：實體零售業過度擴張，最終迫使許多銷售各類產品的購物商場和零售店關門。印度零售業協會意識到，印度的購物商場發展與歐洲更相似，卻不像美國。隨著商場湧現，印度也可能有零售業過度擴張的問題，但近年有組織零售業已變得較為精簡。在印度，儘管大型電子商貿交易平台提供大幅折扣優惠，但大型實體零售商的表現仍很不錯。 印度零售業協會預測，網上零售商爭奪市場份額，是有組織零售業要面對的問題，但對無組織零售業影響不大。鄰里小商店一直為顧客提供所需的服務、接受電話訂貨和提供送貨服務，應可保留來自附近小區的顧客。值得注意的是，有見外商直接投資湧入和科技進步，印度政府非常關注鄰里小商店能否繼續生存。事實上，印度政府制訂了外商直接投資的條款，容許外國零售商進入印度與這些小商店合作，支持他們持續發展。 印度零售業協會認為，印度顧客對於店內購物體驗有很高期望。零售商繼續在多方面受到挑戰，不僅要滿足顧客的基本需要，還要在購物過程中激起他們的購買意欲，同時令他們開心愉快。零售商通過實體和數碼渠道與購物者接觸交流時，必須要有創新思維，同時要善用各種科技，也須具備妥善的設計安排，並能迅速處理訂單，這樣才可以提高顧客的忠誠度。 網上平台與實體店合作漸增 印度的零售市場瞬息萬變，當中有一些發展趨勢最引人注意。首先，全球最大網上零售商、在印度電子商貿交易平台領域名列第二的亞馬遜(Amazon)，最近推出一個名為「Udaan計劃」的項目，嘗試在農村和近郊地區擴大網上銷售網絡。這個創新的商業模式有一個基本要素，就是與鄰里小商店、醫藥店、流動購物店及在印度腹地的本土商家結成合作夥伴。 亞馬遜的做法是培訓當地小商店的老闆，幫助農村消費者使用店內電腦上網到亞馬遜平台購物和落單。亞馬遜除提供送貨到戶服務外，一些夥伴商店也兼當收貨點，代客收貨。顧客可以在店內用現金支付訂購貨品的款項。亞馬遜的夥伴商店每天處理20至30宗交貨服務，每宗收取固定費用作為酬勞。 當「Udaan計劃」在2015年首次推出時，亞馬遜在馬哈拉施特拉(Maharashtra)和拉賈斯坦(Rajasthan)兩個邦只有15家夥伴商店。到2017年底，亞馬遜在印度20多個邦和聯邦屬地的夥伴商店已飆升至17,000家。舉例來說，印度的物流服務供應商ConnectIndia是亞馬遜20多個夥伴企業之一，旗下的ConnectIndia Centres除了作為亞馬遜在農村的配送中心外，現時也充當顧客的網上購物支援點。 亞馬遜指出，自從推行「Udaan計劃」後，約四分三的新顧客來自三線城市及小城鎮。成功進軍農村地區，令亞馬遜在印度網上零售市場的整體增長上升，覆蓋範圍也見擴大。 另一方面，Flipkart是印度網上零售業的龍頭，收購網上時裝零售商Jabong和Myntra後，地位更為鞏固，領先於亞馬遜。Flipkart通過旗下所有交易平台和網上零售渠道，穩佔印度電子商貿市場最大份額。然而，由於外商直接投資不斷湧入印度零售市場，預料大型網上零售商之間的競爭將會持續。 亞馬遜或許意識到，印度網上業務的未來與實體店的經營有很大關係，特別是在三線城市和小城鎮。這從「Udaan計劃」的快速擴展可見一斑。不過，亞馬遜在收購Flipkart的交易中卻輸給沃爾瑪(Walmart)。雖然Flipkart在爭取網上零售市場份額方面已有很好成績，可是至今尚未獲得盈利。沃爾瑪目前是全球最大的實體零售商，於2018年5月出價超過亞馬遜，成功收購Flipkart超過75%的股權。[1] 沃爾瑪還要繼續與亞馬遜競逐更大的市場份額，因此上述投資可能要一段時間後才能獲得回報。不過，Flipkart過去3年密集式提供折扣的做法是否會進一步升級，以及沃爾瑪會否採取整合手段，加強力度進軍印度市場，兩者都有待觀察。 沃爾瑪並非初次涉足印度市場，目前已在印度經營超過20家量販店(Best Price Modern Wholesale Stores)，並計劃在未來3年開設20多家現購自運店。這家美國零售巨頭之前曾有意通過與當地夥伴合作，在印度開展多品牌零售業務，但後來沒有成事。 2018年7月，沃爾瑪在勒克瑙開設其第二家「企業對企業」(B2B)的配貨中心，第一家設於孟買。開設配貨中心的目的是要接觸更大的顧客群，包括鄰里小商店、餐廳和酒店。據印度沃爾瑪(Walmart India)稱，Flipkart仍會是一家獨立企業，由現有的團隊管理，並繼續與沃爾瑪全資擁有的現購自運店業務分開經營。 越來越多人擔心，沃爾瑪與Flipkart合作會為印度本土的現購自運店經營商帶來嚴峻挑戰。印度沃爾瑪回應指出，與Flipkart合作能幫助當地供應商和製造商通過交易平台模式接觸消費者。在交易平台電子商貿模式的自動路徑下，100%外商直接投資的企業可獲官方允許(參閱《開拓印度消費市場：把握電子商貿熱潮》「外商直接投資印度零售業面對的限制」一節) 。不過，在沃爾瑪收購Flipkart正式獲批准之前，網上平台與實體店結合的策略尚未可以起步。 Shoppers Stop：全方位渠道零售策略提高顧客忠誠度 在印度考察期間，香港貿發局經貿研究也訪問了印度首屈一指的時裝零售商和百貨公司Shoppers Stop[2]。該集團正在積極進行數碼改革，通過其全方位渠道策略[3]，向顧客提供更稱心、個人化和具吸引力的店內體驗。 在全公司進行數碼改革的過程中，Shoppers Stop深切意識到許多顧客試圖在網上找尋折扣商品，原因是有些網上零售商希望藉著提供折扣商品或獨家商品來提高整體銷售。該公司認為，維持網上平台和實體店統一定價會較好，這樣消費者便毋須為同一產品尋找更便宜的價格。不過，該公司會靈活地在全國不同地區採取合適的營銷策略和推出產品。除了自家的網上平台和實體店外，Shoppers Stop也在亞馬遜電子商貿交易平台設立旗艦店，銷售數百個品牌的貨品。 Shoppers Stop與印度零售業協會的觀點相近，對實體零售業前景並不感到悲觀。該公司認為，以整個有組織零售行業來說，2017年是表現相當強勁的一年，客流量和收入都有增長，並且越來越多跡象顯示市場將保持穩定。箇中因素甚多，包括電子商貿業者競相提供折扣、政府於2016年底頒布廢鈔令、2017年實施商品及服務稅等。在2017年，由於網店提供的折扣已不像前幾年那麼大，因此網上平台和實體店之間的價格差距並沒有人們擔心的那麼嚴重。 Shoppers Stop採取全方位渠道的策略，更加強調科技以及流動營銷配合購物的體驗。同時，該公司也質疑各大電子商貿交易平台頻頻打折的做法，在中長期來說是否可持續下去。不管瘋狂打折的成本最終是由供應商、信用卡公司、交易平台本身還是上述各方共同承擔，若要繼續向顧客提供折扣，都須傾注大量現金才能支持下去。 面對日益激烈的競爭和強悍的對手，特別是提供大幅折扣的網上零售商，Shoppers Stop於2015年與Hybris Software軟件公司建立策略合作關係。Shoppers Stop投資於全方位渠道科技，目的是通過多個渠道，包括實體店、桌面電腦、流動設備、電視和交易平台，為顧客提供無縫和統一的購物體驗。該公司非常重視他們的「第一公民」(First Citizen)忠誠計劃，這個計劃有數以百萬計的成員，其中許多下載了該公司的流動應用程式。Shoppers Stop認為，他們可以根據綜合數據，針對顧客的需要，提供更精準和個人化的店內促銷活動。 為使顧客的購物過程更稱心滿意，Shoppers Stop聘請了Cisco Mobility…